Alana Singer
Gestionnaire de portefeuille
Votre gestionnaire familial au carrefour de la richesse, de la santé et de la vie
Chez RBC PH&N Services-conseils en placements, nous nous soucions profondément de votre bien-être général et de ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée et réfléchie de la gestion de patrimoine, qui allie vos objectifs financiers et vos priorités de vie à une gestion de placements rigoureuse et disciplinée. Agissant en tant qu’administrateur de confiance pour votre famille, nous vous offrons des conseils qui permettent à tous les aspects de votre vie de se soutenir et de s’élever mutuellement, afin que vous puissiez avancer avec clarté, confiance et tranquillité d’esprit.
Rencontrez l’équipe
Chaque membre de notre équipe apporte du dévouement, de l’expertise et un fort sens des responsabilités à tout ce que nous faisons. Nous sommes déterminés à gagner votre confiance et à jouer un rôle significatif dans votre parcours de vie.
Notre engagement envers la marque
En tant que société de RBC spécialisée en services-conseils de placement, nous plaçons l’excellence, l’intégrité, l’équité et la cohérence au cœur de chacune de nos actions. Tout ce que nous faisons est guidé par notre raison d’être : aider nos clients à réaliser ce qui leur tient le plus à cœur. Nous leur offrons notre expertise, notre écoute et un accompagnement responsable qui inspire confiance et s’inscrit dans la durée.
Notre approche
Tout part de vous, de vos objectifs, de vos besoins et de vos priorités. Comme principale société canadienne spécialisée en services-conseils de placement à la clientèle privée, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient le plus à cœur et vous offrons des solutions patrimoniales complexes qui assurent votre tranquillité d’esprit et vous permettent de profiter pleinement de la vie.
Nos partenaires
Au sein de notre société spécialisée, nous misons sur une approche résolument collaborative et sommes fiers de favoriser une culture axée sur la réussite collective. Nous nous entourons des meilleurs spécialistes du secteur, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de proposer à nos clients des stratégies tournées vers l’avenir.
La Haute direction
Notre engagement collectif envers l’excellence repose avant tout sur la connaissance de nos clients. Guidée par les besoins des clients et forte d’une expertise approfondie du secteur, notre équipe de direction établit nos priorités stratégiques et veille à promouvoir une culture d’intégrité et de bienveillance.
Des solutions conçues pour vous
Grâce à l’accès à l’ensemble des solutions offertes par RBC, nous vous fournissons les outils, l’expertise et les stratégies nécessaires pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie financière. Que vous planifiez l’avenir, que vous gériez la complexité ou que vous saisissiez de nouvelles opportunités, nos solutions sont conçues pour soutenir vos objectifs, faciliter la prise de décision et vous donner plus d’assurance sur la voie à suivre.
Particuliers et familles
- Planification fiduciaire et successorale
- Planification fiscale
- Planification financière
- Gestion des placements
- Planification de la retraite
- Ressources en matière de mieux
- Dons de bienfaisance/Philanthropie
- Planification de l’assurance
- Planification des soins aux aînés
- Financer l’éducation
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
- Planification de la relève d’entreprise
- Planification pour les propriétaires d’entreprise
- Optimisation de la richesse de l’entreprise
- Planification fiscale
- Planification successorale
- Dons de bienfaisance/Philanthropie
- Planification de la retraite
Organisme sans but lucratif et investisseur institutionnel
- Dons de bienfaisance
- Gestion des risques
- Planification fiscale
- Planification financière
- Planification successorale
Vous avez créé quelque chose d’extraordinaire.
Pour vous, la richesse va au-delà des chiffres : il s’agit de possibilités concrétisées, de rêves réalisés et d’héritages créés et préservés.
Chez RBC PH&N Services-conseils en placements, nous allons au-delà de la compréhension de vos finances pour comprendre vos valeurs, vos aspirations et ce que vous voulez que votre patrimoine accomplisse. Ensuite, nous élaborons des stratégies intégrées de gestion de patrimoine qui protègent ce que vous avez bâti tout en créant des opportunités pour l’avenir, pour votre famille, votre entreprise et l’impact que vous souhaitez avoir.
À quoi s’attendre
Démarche exploratoire initiale
Avant d’aller plus loin, nous prenons le temps de vous connaître et de comprendre ce qui vous rend unique. Au-delà des chiffres, nous nous intéressons à vos objectifs, à vos valeurs, à votre situation personnelle et à la vision que vous avez de l’avenir. En vous écoutant attentivement, nous pouvons vous conseiller avec justesse, clarté et bienveillance, afin de vous aider à bâtir l’héritage que vous souhaitez transmettre.
Intégration harmonieuse
Lorsque vous choisissez de faire équipe avec nous, nous vous assurons une transition harmonieuse, adaptée à votre emploi du temps, à vos priorités pour votre tranquillité d’esprit. De la coordination de vos comptes et de vos documents à la prise en charge de chaque étape du processus, notre équipe veille à chaque détail avec soin et discrétion. Nous regroupons l’ensemble des éléments de votre situation financière pour vous offrir une vue d’ensemble et cohérente de votre patrimoine, et vous aider à avancer en toute confiance.
Stratégies personnalisées
Votre histoire est unique. Votre stratégie devrait l’être aussi. C’est pourquoi nous élaborons des stratégies adaptées à vos priorités, à vos ambitions et à l’avenir que vous souhaitez bâtir. Nous réunissons tous les éléments dans un plan directeur commun qui évolue au rythme de vos besoins. Grâce à une représentation visuelle de votre plan, vous comprenez comment votre stratégie s’articule et mesurez les répercussions de vos décisions, afin d’avancer avec clarté et confiance.
Revues proactives
Au fil des changements dans votre vie, nous restons à vos côtés. Nous réévaluons régulièrement votre portefeuille, anticipons vos besoins et adaptons votre stratégie de façon proactive pour qu’elle demeure en phase avec l’évolution de votre situation et les réalités des marchés. À chaque étape de votre parcours, vous pouvez compter sur un partenaire qui comprend véritablement votre situation et vous aide à rester bien informé, accompagné et confiant dans vos décisions.
Perspectives
Lisez les dernières nouvelles sur les marchés et plus encore de notre équipe, ainsi que des experts et des leaders d’opinion de RBC.