Groupe des services de Gestion de Patrimoine Baum Quallenberg de RBC Dominion valeurs mobilières
Notre famille au service de votre famille depuis 1994
Simplicité. Commodité. Solutions personnalisées.
Protéger et faire fructifier le patrimoine de votre famille afin d'assurer votre avenir financier est au cœur de notre métier. À cette fin, nous établissons avec nos clients et leurs familles des relations significatives et à long terme qui perdurent d'une génération à l'autre. Nous fournissons également des conseils d'experts aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises qui cherchent à développer leur société et à mieux gérer leur patrimoine professionnel, et nous aidons les personnes qui préparent leur retraite à maximiser leur revenu de retraite. En tant qu'entreprise familiale - avec une équipe cohérente et de longue date qui se sent comme une famille - nous nous engageons à aider les familles et les individus à atteindre une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande confiance financière aujourd'hui - et à travers les générations.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Partenaire fondateur: Allen Quallenberg
Allen Quallenberg a été le membre le plus ancien de l'équipe qui porte son nom, jusqu'à sa retraite officielle le 31 octobre 2020. Sa première carrière dans le monde des affaires a débuté en 1962.
En 1970, il a fondé le groupe d'imprimeries Rapid et, en 1986, il a vendu son entreprise à Power Corporation. En 1993, Allen a entamé sa deuxième carrière chez RBC Dominion Valeurs Mobilières en tant que conseiller en placement et, en 1995, il a créé Quallenberg Wealth Management avec sa fille Marcy. En 2000, Danny Baum les rejoint et, après 20 ans de mentorat et de collaboration, Danny devient le directeur de l'équipe, à la retraite d'Allen.
L'engagement communautaire d'Allen est considérable. Il a été président du tournoi degolf, puis président de la fondation de l'hôpital Donald Berman Maimonides. En 2010, il a été honoré par Maimonides pour ses efforts inlassables de collecte de fonds et, en mai 2010, il a coupé le ruban lors de l'ouverture du centre d'enseignement "RBC Dominion Securities - Quallenberg Wealth Management" à Maimonides.
Il demeure actif dans la collecte de fonds communautaires, siégeant actuellement aux conseils d'administration de B'Nai Brith et des Associés Canadiens de l'Université Ben Gurion.
Allen et son épouse depuis plus de 50 ans aiment jouer au golf, passer du temps avec leur famille (en particulier leurs petits-enfants), leurs amis et voyager. Allen a hâte de passer les pires moments de l'hiver canadien en Floride, où ils pourront profiter d'activités ensoleillées tout au long de l'année.
Nous souhaitons à Allen un ciel ensoleillé, une bonne santé et de profiter de toutes ses aventures à la retraite.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Nos clients
Bien que nous soyons en mesure de conseiller tout Canadien sur son patrimoine, notre équipe chevronnée possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de plusieurs groupes clés.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Familles en affaires
Grâce à une approche axée sur la famille et à une compréhension approfondie des implications de la propriété d’une entreprise, nous nous concentrons sur des stratégies patrimoniales intergénérationnelles qui reflètent vos valeurs, votre histoire et vos besoins uniques.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Investisseurs institutionnels
Notre objectif est de donner vie à votre vision. Des municipalités aux organismes de bienfaisance et bien plus encore, nous agissons en tant que partenaire de confiance pour vous aider à gérer de manière responsable vos obligations d’intendance.
Donner en retour
Chez RBC Dominion valeurs mobilières, nous croyons qu’il est de notre devoir de faire une différence positive dans les communautés où nous vivons et travaillons. Voici quelques-uns de nos domaines d’intervention.
La santé mentale et la prospérité des jeunes
RBC Dominion valeurs mobilières investit dans des initiatives et des programmes qui offrent aux jeunes un accès équitable à des possibilités d’acquisition de compétences et de développement de carrière, comme le programme Objectif avenir RBC.
Environnement
Dans le cadre de la vision climatique de la RBC, RBC Dominion valeurs mobilières s’engage à soutenir les programmes et les organismes qui proposent une voie plus durable pour l’avenir.
Les Canadiens âgés
Nous sommes déterminés à donner aux Canadiens âgés les moyens de se préparer et, surtout, de s’épanouir à l’automne de leur vie. À cette fin, RBC Dominion valeurs mobilières travaille en partenariat avec le National Institute on Ageing.
L’émancipation économique des femmes
RBC Dominion valeurs mobilières célèbre chaque étape de la réussite des femmes pour qu’elles surmontent les obstacles et atteignent la prospérité, en collaborant avec des partenaires clés, tels que le Women’s Age Lab et la Women’s Brain Health Initiative, et en soutenant des initiatives percutantes, telles que Dress for Success.
Arts et culture
RBC Dominion valeurs mobilières soutient des organismes et des événements qui offrent davantage de possibilités aux artistes émergents et à la prochaine génération de créateurs, notamment l’initiative Artistes émergents RBC.
Des communautés saines et prospères
RBC s’engage à soutenir l’intégration et la prospérité des peuples autochtones par le biais de services financiers, d’emploi, d’éducation, de sensibilisation et de développement d’entreprises. Nous aimons penser à l’échelle mondiale et agir à l’échelle locale, en apportant notre soutien à des programmes d’aide aux besoins essentiels et en aidant les membres les plus vulnérables de notre communauté.