Daniel Robillard
Conseiller en placement
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Notre équipe d’experts est prête à vous aider à profiter des occasions qui se présentent, à relever des défis et, surtout, à atteindre vos objectifs. Dans une approche globale et personnalisée, nous nous appuyons sur les outils sophistiqués, les ressources les plus performantes et les spécialistes les plus réputés de la RBC pour gérer, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
• Portefeuilles de placement personnalisés conçus pour répondre à vos besoins actuels et futurs avec un processus discipliné pour vous maintenir sur la bonne voie
• Solutions orientées vers vos objectifs pour accroître votre patrimoine, générer du revenus, minimiser les impôts ou planifier votre retraite
• Examen complet de votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs réalistes à long terme
• Planification financière intégrée grâce à nos spécialistes RBC en assurance, planification successorale et planification d'entreprise pour couvrir tous vos besoins financiers à chaque étape de vie
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape:
• Réunion de découverte — Nous comprenons vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque
• Énoncé de politique de placement — Nous élaborons des principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille
• Construction du portefeuille — Nous construisons un mélange personnalisé d'actions, d'obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche
• Surveillance et examen continus — Nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l'alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Surmonter les défis, profiter des opportunités
La création, le développement et la vente d’une entreprise s’accompagnent de défis et de possibilités qui, avec un soutien adéquat, peuvent être surmontés et exploitées. Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires renommés de la RBC, en fournissant des conseils d’experts dans une vaste gamme de domaines clés afin de protéger ce que vous avez travaillé si fort pour bâtir.
Gestion des actifs
Nous vous aiderons à protéger votre entreprise et votre patrimoine personnel de la manière la plus efficace possible sur le plan fiscal, en répondant de manière proactive à vos besoins et en recherchant des possibilités de croissance future.
Planification fiscale
Nous vous aiderons à optimiser votre patrimoine durement gagné en vous recommandant des stratégies fiscales potentielles qui correspondent aux buts et objectifs de votre entreprise.
Croissance des entreprises
Nous travaillerons avec nos partenaires de Services aux entreprises RBC pour vous aider à tirer parti des solutions de crédit afin de favoriser la croissance et d’améliorer les flux de trésorerie de votre entreprise.
Soutien à la main-d’œuvre
Nous vous aiderons à prendre soin de vos employés plus facilement en élaborant des régimes d’épargne-retraite collectifs offerts par l’employeur et des régimes d’avantages sociaux collectifs de RBC Assurances.
Planification de la relève
Que vous envisagiez de vendre votre entreprise, de la transférer à un membre de votre famille ou de la racheter, nous vous fournirons des stratégies complètes pour que tout se passe le mieux possible.
Planification de la retraite
Quitter son entreprise est le début d’un nouveau chapitre palpitant, et nous veillerons à ce que vous disposiez d’un plan solide pour vous aider à en profiter au maximum.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.