David Lisbona
Conseiller en placement
Une approche de gestion de patrimoine unique pour vos besoins sophistiqués
La vie ne se mesure pas aux chiffres. Nous mettons l’accent sur votre bien-être financier afin que vous puissiez vous concentrer sur la vie au maximum. Une partie de notre approche disciplinée et structurée de gestion de patrimoine consiste à trouver les meilleurs choix de placement pour nos clients qui correspondent à leur tolérance au risque et à leurs objectifs.
Nous aidons nos clients à assurer l’avenir qu’ils ont envisagé, fournissons des conseils spécialisés aux entrepreneurs prospères et aidons les familles à transférer autant de leur richesse que possible à la prochaine génération. Tout ce que mon équipe et moi faisons est basé sur notre promesse d’établir une relation significative avec vous, en offrant des conseils judicieux et une tranquillité d’esprit tout au long de votre voyage.
Des professionnels à votre service
Leaning on experience and industry accreditations, our team of experts helps bring financial peace of mind to clients like you.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Conseils professionnels
En premier lieu, nous passons du temps avec vous pour comprendre vos objectifs de placement et créer une stratégie de placement sur mesure. Ensuite, nous établissons une entente de service en fonction de vos besoins.
Nous offrons régulièrement ce qui suit :
- De nouvelles idées de placement
- Notre stratégie de portefeuille globale
- La surveillance et le rééquilibrage du portefeuille
- Des examens périodiques du portefeuille
- Des relevés de compte détaillés
- Un accès en ligne à votre compte et à des recherches
Services de planification de patrimoine
Vous pouvez intégrer certains services de planification de patrimoine à votre programme personnalisé.
Voici quelques-uns des services que nous proposons :
- Planification fiscale
- Planification de la retraite
- Planification des placements
- Planification testamentaire et successorale
- Services-conseils en assurance
- Épargne-études
- Dons de bienfaisance
- Régimes de retraite individuels (RRI)
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Nos clients
Bien que nous soyons en mesure de conseiller tout Canadien sur son patrimoine, notre équipe chevronnée possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de plusieurs groupes clés.
Professionnels en activité
Si vous êtes actuellement en train de vous constituer un patrimoine, nous pouvons vous aider à hiérarchiser vos objectifs, à développer vos actifs tout en gérant vos dettes et à planifier l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Particuliers très fortunés
Une valeur nette patrimoniale élevée nécessite une approche de premier ordre pour aider à la gérer. C’est pourquoi nous comptons sur notre propre expertise — et sur celle de nos partenaires RBC de renommée mondiale — pour vous aider à atteindre vos objectifs pour l’avenir.
Familles en affaires
Grâce à une approche axée sur la famille et à une compréhension approfondie des implications de la propriété d’une entreprise, nous nous concentrons sur des stratégies patrimoniales intergénérationnelles qui reflètent vos valeurs, votre histoire et vos besoins uniques.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Dirigeant d’entreprise
Les cadres supérieurs, les directeurs et les décideurs peuvent bénéficier de solutions sur mesure qui les aident à maximiser leur rémunération, à protéger leur patrimoine et à tirer parti des possibilités de carrière qui évoluent rapidement.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Donner en retour
Chez RBC Dominion valeurs mobilières, nous croyons qu’il est de notre devoir de faire une différence positive dans les communautés où nous vivons et travaillons. Voici quelques-uns de nos domaines d’intervention.
La santé mentale et la prospérité des jeunes
RBC Dominion valeurs mobilières investit dans des initiatives et des programmes qui offrent aux jeunes un accès équitable à des possibilités d’acquisition de compétences et de développement de carrière, comme le programme Objectif avenir RBC.
Environnement
Dans le cadre de la vision climatique de la RBC, RBC Dominion valeurs mobilières s’engage à soutenir les programmes et les organismes qui proposent une voie plus durable pour l’avenir.
Les Canadiens âgés
Nous sommes déterminés à donner aux Canadiens âgés les moyens de se préparer et, surtout, de s’épanouir à l’automne de leur vie. À cette fin, RBC Dominion valeurs mobilières travaille en partenariat avec le National Institute on Ageing.
L’émancipation économique des femmes
RBC Dominion valeurs mobilières célèbre chaque étape de la réussite des femmes pour qu’elles surmontent les obstacles et atteignent la prospérité, en collaborant avec des partenaires clés, tels que le Women’s Age Lab et la Women’s Brain Health Initiative, et en soutenant des initiatives percutantes, telles que Dress for Success.
Arts et culture
RBC Dominion valeurs mobilières soutient des organismes et des événements qui offrent davantage de possibilités aux artistes émergents et à la prochaine génération de créateurs, notamment l’initiative Artistes émergents RBC.
Des communautés saines et prospères
RBC s’engage à soutenir l’intégration et la prospérité des peuples autochtones par le biais de services financiers, d’emploi, d’éducation, de sensibilisation et de développement d’entreprises. Nous aimons penser à l’échelle mondiale et agir à l’échelle locale, en apportant notre soutien à des programmes d’aide aux besoins essentiels et en aidant les membres les plus vulnérables de notre communauté.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.