Erik Mechaka
Conseiller en placement
Quand l'expertise institutionnelle rencontre une planification de patrimoine sur mesure
J’accompagne les professionnels, entrepreneurs et familles tout au long de leur parcours financier. Mon approche institutionnelle de la gestion de portefeuille—s'appuyant sur des plateformes d'investissement de calibre mondial et des gestionnaires chevronnés—s'allie à une planification de patrimoine hautement personnalisée, adaptée à vos objectifs uniques. Que vous souhaitiez faire croître votre entreprise, préparer votre retraite ou bâtir un patrimoine multigénérationnel, mon équipe et moi sommes là pour vous aider à atteindre la tranquillité d'esprit.
Professionnels à votre service
Forte de son expérience et de ses accréditations professionnelles, notre équipe d'experts aide les clients comme vous à atteindre la tranquilité d'esprit financière.
Votre histoire est notre point de départ.
Notre approche personnalisée commence par une compréhension profonde de votre situation—vos besoins uniques, vos objectifs et vos priorités de vie.
Notre travail
Mon équipe et moi aidons nos clients à gérer leur vie financière avec confiance. Grâce à notre approche institutionnelle de la gestion de portefeuille, vous accédez à des stratégies d'investissement optimisées selon vos besoins spécifiques—qu'il s'agisse de croître votre patrimoine, de générer des revenus de retraite ou de préserver votre capital. Nous bâtissons des portefeuilles diversifiés en utilisant la combinaison appropriée de stratégies actives, mixtes et passives pour chaque catégorie d'actifs. Au-delà des placements, nous élaborons des plans de patrimoine complets tenant compte de vos objectifs d'affaires, de votre vision de la retraite, de la fiscalité et des besoins successoraux.
Nos méthodes de travail
Nous commençons par apprendre à vous connaître : vos objectifs, vos priorités, votre horizon de placement et votre profil de risque. Grâce à notre plateforme de comptes à gestion unifiée, nous construisons ensuite votre portefeuille en collaboration avec des gestionnaires chevronnés, en optimisant l’efficacité de chaque catégorie d’actifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes des services de bureau de gestion familiale RBC en matière de fiscalité, de succession et d'assurance pour veiller à ce que chaque aspect de votre patrimoine soit pris en compte.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.