Gestion de patrimoine familial Campbell Canuel
Votre essence est notre responsabilité. On prend le temps de vous connaître, pour gérer votre patrimoine avec intention.
Votre fiscalité est-elle bien gérée?
Chez Gestion de Patrimoine Familial Campbell Canuel, notre approche repose sur les principes de responsabilité, de transparence et d’excellence. Ces principes guident notre engagement à offrir une expérience de bureau familial sur mesure, bien au-delà des aspects financiers.
Nous voyons l’ensemble de votre situation et bâtissons un plan à long terme, basé sur ce qui compte vraiment pour vous, aujourd’hui, demain et pour les générations à venir.
« Je suis vraiment impressionné par le niveau d’attention, les conseils réfléchis, l’analyse de marché et le suivi constant que j’ai reçus de Nathan et Mathieu. Leur énergie et leur professionnalisme ont largement dépassé mes attentes. Leurs revues régulières, leur accessibilité, leurs réponses rapides et leurs séances d’information m’ont donné la confiance nécessaire pour prendre les meilleures décisions financières, même dans des périodes plus volatiles. J’ai travaillé avec d’autres conseillers financiers dans le passé, mais aucun n’offre un service aussi personnalisé ni une expertise aussi pointue. Je suis très reconnaissant d’être entre des mains aussi compétentes et dignes de confiance. »
- G. Agapinos, propriétaire d’entreprise
« Travailler avec Mathieu et Nathan a été une expérience exceptionnelle. Leur capacité à simplifier des décisions financières complexes, combinée à une approche réfléchie et hautement personnalisée, m’a donné une grande confiance dans notre planification à long terme. Ils prennent le temps de bien comprendre non seulement mes objectifs financiers, mais aussi le contexte plus large de ma vie et de ma carrière, et offrent des conseils qui reflètent cet ensemble. Ce qui ressort le plus, c’est leur intégrité, leur rigueur et leur engagement à toujours agir dans l’intérêt de leurs clients. Je leur fais pleinement confiance et me considère privilégié de les avoir comme partenaires pour la gestion du patrimoine de ma famille. »
- G. De Luca, Directeur de l’éducation de premier cycle en neurosciences cliniques, Université d’Oxford
Une approche fondé sur la compréhension, la confiance, et l’expérience
Notre Processus
Bienvenue dans notre approche de family-office en matière de gestion de patrimoine. Notre processus, qui est notre engagement envers vous, est basé sur nos valeurs de responsabilité, de transparence et d’excellence.
Découverte
Notre première étape consiste à avoir une conversation avec vous et votre famille afin d'établir un lien et de déterminer si nous sommes faits l'un pour l'autre.
Nous cherchons à comprendre vos complexités personnelles et financières, ainsi que les rêves que vous envisagez pour vous-même, la famille que vous dirigez et l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous.
Une fois que nous aurons déterminé si nous sommes faits l'un pour l'autre, nous fixerons un deuxième rendez-vous.
Votre plan financier personnalisé
Au cours de la semaine suivant notre première rencontre, nous élaborerons et présenterons une stratégie financière adaptée exclusivement à vos besoins, ce qui nous permettra de collaborer avec vous pour:
Mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale efficaces
Répondre à vos besoins en matière de revenus
Faire appel à nos partenaires experts pour améliorer le plan
Établir une stratégie pour votre retraite.
Une fois que vous aurez bien compris votre stratégie, nous la mettrons en œuvre.
Implémentation d'un portefeuille fiscalement avantageux
En combinant votre plan et notre philosophie patrimoniale, nous construirons votre portefeuille.
Notre philosophie patrimoniale est fondée sur 4 piliers :
Efficacité fiscale: Priorité aux rendements fiscalement avantageux
Préservation du capital: Sauvegarder et faire fructifier votre patrimoine en mettant l'accent sur la stabilité.
Discipline: Adhérer à une approche structurée dans différentes conditions de marché.
Valeur: Sélectionner des investissements dont les prix sont attractifs
Soutien continu
Une fois le travail de base effectué, nous vous fournirons un plan de service pour les 12 mois à venir qui inclut:
Examens de l'état d'avancement du plan financier
Examen de la performance des investissements
Engagements avec nos partenaires experts
Planification fiscale de fin d'année
Nos Clients
Propriétaires D'entreprises
Nous atténuons l’incertitude financière en structurant des stratégies fiscalement avantageux et maximisant le revenu pour la planification de la croissance et de la relève.
Les Familles et Les Professionnels
Jongler carrière et famille ? Nous gérons vos finances afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : la tranquillité d’esprit tout en bâtissant votre avenir et vos souvenirs précieux.
Pré-Retraités et Retraités
La planification de la retraite optimise votre revenu après impôt, en vous assurant d’apprécier le style de vie que vous avez gagné, que vous soyez en préparation ou déjà à la retraite.