Gestion de patrimoine familiale Gonçalves
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Nous croyons que les conseils en investissement doivent être adaptés à chaque personne, et non fournis de façon automatisée. Notre équipe est déterminée à comprendre vos objectifs de vie au-delà de votre portefeuille. Nous travaillons avec vous pour transformer votre réussite financière en un patrimoine qui perdure, en aidant des familles et des propriétaires d'entreprise à protéger leur héritage et à réaliser leurs ambitions en toute confiance.
Grâce aux outils avancés de RBC, aux ressources de calibre mondial et à nos compétencesspécialisées, nous adoptons une approche complète et personnalisée pour gérer, faire croître et préserver votre patrimoine. Que vous souhaitiez saisir de nouvelles occasions, relever des défis ou atteindre vos objectifs financiers, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
• Solutions personnalisées — Nous concevons des portefeuilles adaptés à vos besoins actuels et futurs, que votre objectif soit d'accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite
• Examen approfondi — Nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort
• Planification complète — Nous vous mettons en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d'entreprise pour assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape:
• Réunion de découverte — Nous comprenons vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque
• Énoncé de politique de placement — Nous élaborons des principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille
• Construction du portefeuille — Nous construisons un mélange personnalisé d'actions, d'obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche
• Surveillance et examen continus — Nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l'alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.