Gestion de Patrimoine Groupe Wang de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Portefeuilles d'investissement construits pour votre vie
En adoptant une approche conservatrice et disciplinée, nous aidons les individus, les familles et les propriétaires d’entreprise à maximiser leurs opportunités, à relever les défis et à prendre des décisions éclairées pour atteindre leurs objectifs.
Notre équipe dévouée offre un niveau de service transparent et de haute qualité, tirant parti d’outils de pointe, de ressources de classe mondiale et d’un vaste réseau de spécialistes RBC pour vous soulager du poids de la gestion de patrimoine et vous offrir une tranquillité d’esprit.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Notre processus en 4 étapes
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Étape 1: Réunion de découverte
Nous commençons par écouter. Lors de notre première réunion, nous prenons le temps de comprendre votre situation financière complète - vos objectifs, votre horizon temporel, vos besoins et votre tolérance au risque. Cette fondation est essentielle à tout ce qui suit.
Étape 2: Énoncé de politique d'investissement
Ensemble, nous élaborons votre Énoncé de politique d'investissement- une feuille de route personnalisée qui guide la gestion de votre portefeuille. Ce document vivant reflète vos valeurs, vos objectifs et les principes qui guideront chaque décision.
Étape 3: Construction du portefeuille
Avec votre stratégie en place, nous construisons votre portefeuille avec l'équilibre optimal d'actions, d'obligations et de liquidités. Nos stratèges d'investissement et analystes de recherche collaborent pour créer un portefeuille diversifié spécifiquement taillé pour vous.
Étape 4: Surveillance continue
Votre portefeuille fait l'objet d'une surveillance continue. Nous examinons régulièrement la performance de vos investissements et effectuons les ajustements stratégiques nécessaires pour assurer l'alignement constant avec vos objectifs changeants.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Nos clients
Familles Fortunées
Nos clients familles fortunées bénéficient d'une gestion d'investissement intégrée, d'une planification fiscale sophistiquée et de stratégies de succession conçues pour protéger et faire croître leur patrimoine à travers les générations.
Propriétaires d'entreprises et Dirigeants
De la rémunération exécutive à la planification successorale, nous offrons aux cadres et propriétaires d'entreprises des stratégies intégrées de patrimoine pour protéger et optimiser ce qu'ils ont construit.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.