Gestion patrimoniale privée Dutil de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Le Groupe Gestion privée Dutil offre des services de gestion de portefeuille de premier ordre, conçus sur mesure, des stratégies de placement internationales ainsi que des services complets de gestion de patrimoine.
Son orientation exclusive vers des entrepreneurs avisés, des particuliers et des familles à valeur nette élevée, y compris leurs sociétés privées, fiducies et successions, permet à Jean Dutil et à son équipe d’offrir un service véritablement exceptionnel.
L’approche distinctive de Jean garantit que chaque client est considéré comme une personne à part entière, en établissant une relation et un plan de gestion de patrimoine fondés sur ses objectifs et priorités uniques. Il s’est bâti une réputation irréprochable grâce à des conseils en placement de grande qualité, un service personnalisé et un historique de succès démontré, avec d’excellents résultats à la clé.
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Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Notre processus de placement
Comprendre | Créer | Personnaliser | Gérer
Comprendre vos objectifs, préoccupations et préférences
Vous êtes le point de départ. Avant d’entreprendre la création de votre portefeuille, nous dressons un portrait précis de vos besoins en placement. Nous vous écoutons, nous posons des questions et nous discutons des éléments qui influent sur vos objectifs de placement. Nous vous aidons aussi à définir vos objectifs en matière de patrimoine en fonction de votre mode de vie, de vos activités professionnelles, de vos enfants, de vos objectifs philanthropiques et de vos aspirations.
Créer une stratégie de placement personnalisée
Une fois que nous avons parfaitement compris vos objectifs et vos préférences, nous pouvons élaborer votre stratégie de placement. Celle-ci établit clairement vos objectifs de placement, vos besoins en revenus, votre situation fiscale, votre horizon temporel, la composition de l’actif, les critères de sélection des titres et le processus de révision régulière. Nous déterminons si votre portefeuille requiert des services-conseils, une gestion discrétionnaire ou des gestionnaires de placement externes, ou encore une combinaison de ces services et d’autres.
Personnaliser votre portefeuille de placements
Nous mettons en œuvre votre stratégie de placement à l’aide d’un portefeuille sur mesure. Nos recommandations s’appuient sur de nouvelles idées et une analyse indépendante et approfondie. Le portefeuille est conçu pour maximiser les rendements et nous le personnalisons selon vos objectifs de transfert de patrimoine et de bienfaisance, votre situation fiscale, la structure des entités et d’autres facteurs.
Gérer votre portefeuille pour répondre à vos objectifs courants
Grâce à des vérifications rigoureuses et régulières, nous nous assurons d’atteindre les objectifs fixés et de respecter vos intérêts, préférences et besoins, à mesure que ceux-ci évoluent. Nous passons votre portefeuille en revue à des intervalles prédéterminés et, en cas de besoin, nous ajustons votre stratégie afin que votre portefeuille continue de refléter vos objectifs et l’évolution constante des conditions du marché.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.