Gestion privée de patrimoine Roy de RBC Dominion valeurs mobilières
Vous aider à réussir dans toutes les conditions du marché
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Aux premiers rangs des équipes de conseillers en placement à Montréal, le Gestion privée de patrimoine Roy de RBC Dominion valeurs mobilières offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine adaptés à vos objectifs et à votre situation. Fort de ses connaissances, de son expérience et de ses ressources, notre groupe vous aide à réussir dans toutes les conjonctures du marché.
Vous devez consacrer du temps à votre carrière, gérer une entreprise ou voyager à l'extérieur du pays pendant de longues périodes? La gestion privée des placements répond à merveille à vos besoins. La gestion de votre patrimoine repose entre très bonnes mains.
Des professionnels à votre service
Forte de son expérience et de ses accréditations dans le secteur, notre équipe d’experts contribue à offrir la tranquillité d’esprit financière à des clients comme vous.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre approche de placement vise à protéger votre capital en gérant soigneusement le risque tout en répondant à vos besoins, à vos attentes de rendement et à votre situation. Soutenus par une institution financière solide et respectée, vous recevez des conseils professionnels remarquables, fondés sur une analyse en profondeur de vos objectifs et de vos attentes.
Ce niveau de gestion discrétionnaire des placements est réservé à des conseillers en placement chevronnés, triés sur le volet et habilités à le faire en conformité avec les exigences rigoureuses du secteur en matière de formation, d'actifs sous gestion et d'expérience de placement.
Notre mission
Nous nous engageons à vous offrir des conseils d'expert et une planification minutieuse pour tous vos besoins financiers. Ainsi, vous pouvez continuer à mener votre vie personnelle et professionnelle en toute confiance avec la tranquillité d'esprit. Peu importe le sens du mot « succès » pour vous, notre but consiste à vous aider à l’atteindre.
Nos valeurs
Au fil des années, nous nous sommes taillé une réputation en préconisant :
L’honnêteté et l’intégrité
Le respect
L‘éthique
La discipline et la rigueur
La communication et l’empathie
La coopération et la collaboration
La discrétion
Satisfaire des besoins spécialisés
Bien que nous soyons en mesure de conseiller tout Canadien sur son patrimoine, notre équipe chevronnée possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de plusieurs groupes clés.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Professionnels en activité
Si vous êtes actuellement en train de vous constituer un patrimoine, nous pouvons vous aider à hiérarchiser vos objectifs, à développer vos actifs tout en gérant vos dettes et à planifier l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Particuliers très fortunés
Une valeur nette patrimoniale élevée nécessite une approche de premier ordre pour aider à la gérer. C’est pourquoi nous comptons sur notre propre expertise — et sur celle de nos partenaires RBC de renommée mondiale — pour vous aider à atteindre vos objectifs pour l’avenir.
Investisseurs institutionnels
Notre objectif est de donner vie à votre vision. Des municipalités aux organismes de bienfaisance et bien plus encore, nous agissons en tant que partenaire de confiance pour vous aider à gérer de manière responsable vos obligations d’intendance.
Professionnels de la santé
Offrant soutien et conseils du programme de résidence jusqu’à la retraite, nous avons aidé des médecins, des dentistes et d’autres professionnels de la santé à tous les stades de leur carrière.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.
Taux de rendement annuel des CPG
Les derniers taux sur certificats de placement garanti de diverses institutions financières.
Perspectives
Lisez les plus récentes analyses sur les marchés et bien plus encore, rédigées par notre équipe ainsi que par des experts et des leaders d’opinion de RBC.