Groupe Bisson Gestion de Patrimoine Privée de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Accédez à la liberté financière grâce à la gestion professionnelle de patrimoine
Vous avez accompli beaucoup dans la vie, mais ce n’est qu’un début. Vous désirez peut-être aider vos proches à faire un achat important ou financer votre nouvelle entreprise. Vous pourriez projeter de constituer un legs durable pour les prochaines générations ou souhaiter apporter dès maintenant une contribution importante à la collectivité. Vous pourriez être impatient de connaître des aventures inoubliables ou envisager simplement de vivre une retraite confortable.
Quels que soient vos objectifs, nous prenons le temps de comprendre ce que vous voulez accomplir. Que vous ayez besoin d’aide pour gérer votre patrimoine personnel ou familial ou celui de votre entreprise, nous vous prodiguerons les conseils professionnels voulus à tous les égards.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.