Gestion de patrimoine Hartle de RBC Dominion valeurs mobilières
Gestion de patrimoine et stratégies financières personnalisées pour protéger, faire croître et préserver votre patrimoine.
Découvrez comment nous pouvons vous aider
J’offre des stratégies personnalisées pour simplifier les décisions financières complexes et vous aider à protéger, faire croître et préserver votre patrimoine. Appuyée par la solidité de RBC Dominion valeurs mobilières, mon approche combine une gestion de portefeuille professionnelle et une planification proactive pour vous donner confiance et des résultats à long terme.
Votre partenaire de confiance
Nous combinons notre expertise professionnelle avec la solidité des ressources de RBC Dominion valeurs mobilières pour offrir des conseils et des stratégies adaptées à vos besoins afin de vous assurer une tranquillité d’esprit.
Une approche transparente et structurée de la gestion de votre patrimoine
Notre approche commence par la compréhension de vos objectifs et priorités. Nous concevons ensuite des stratégies adaptées pour protéger, faire croître et préserver votre patrimoine.
Notre travail
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers, que vous soyez en phase d'accumulation de capital, de la préservation du patrimoine à la planification de votre succession. Nos services incluent la gestion de portefeuille professionelle et la planification financière avancée, incluant la retraite, la fiscalité, la planification successorale, la gestion de risque, la planification pour propriétaires d’entreprise et les dons de bienfaisance. Appuyée par les ressources complètes de RBC et des spécialistes multidisciplinaires, notre approche engloble tout les aspects de la gestion de patrimoine.
Nos méthodes de travail
Vos intérêts d'abord
La confiance et la transparence sont les fondements de chaque relation. Je prends le temps de bien comprendre vos objectifs, valeurs et circonstances avant d’offrir des conseils et des solutions. Mes recommandations sont toujours objectives, claires et adaptées à vos besoins.
Un accompagnement rigoureux
Notre processus structuré nous permet d'être proactif pour mieux vous guider dans vos décisions financières. Les stratégies de placement reposent sur des recherches solides et des principes à long terme, et non sur les tendances du moment. L’accent est mis sur la gestion du risque, l’optimisation fiscale et l’élaboration de stratégies qui voluent avec vos besoins.
Gestion de patrimoine complexe
Votre vie financière est complexe et interconnectée. Je collabore avec vos professionnels pour assurer la coordination de tous les aspects de votre patrimoine. Au besoin, je peux également vous mettre en relation avec des professionnels de confiance de mon réseau afin de soutenir une expérience de planification pleinement intégrée.
Perspectives
Lisez les dernières nouvelles sur les marchés et plus encore de notre équipe ainsi que des experts et leaders d’opinion de RBC.