Des stratégies sur mesure, des relations de confiance et une discrétion totale.
La vraie richesse, c’est d’assurer l’avenir de ta famille, de respecter tes valeurs et de bâtir un héritage durable. Ce n’est pas seulement une question de rendement; c’est protéger ce que tu as construit, traverser les grandes étapes de la vie et s’assurer que ton héritage reflète les principes qui ont guidé ta réussite. Gérer un patrimoine vient avec sa part de complexité. Beaucoup de conseillers offrent des stratégies financières, mais peu comprennent réellement les subtilités du patrimoine multigénérationnel et la responsabilité que ça implique. Appuyés par une équipe d’experts et plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie financière, on offre une expérience complète de gestion de patrimoine avec des stratégies sur mesure qui tiennent compte non seulement de tes objectifs financiers, mais aussi de la vie que tu imagines pour toi et les prochaines générations. Ce qui nous distingue vraiment, c’est notre service boutique personnalisé soutenu par la solidité de la plus grande firme de gestion de patrimoine au Canada. Notre équipe ne gère pas seulement le patrimoine d’aujourd’hui — on se positionne comme des conseillers de confiance pour la prochaine génération. On aide les familles à transmettre non seulement leurs actifs financiers, mais aussi leurs valeurs et leur vision. En intégrant les passions et les objectifs des héritiers dans des stratégies globales, on s’assure que ton héritage demeure pertinent et porteur d’impact. Notre engagement envers la transparence, l’intégrité et un accompagnement personnalisé permet de protéger ton patrimoine, préserver ton héritage et sécuriser l’avenir de ta famille.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Une approche distinctive en gestion de patrimoine
Précision, intégrité et une vision globale de ta situation financière
Notre travail
Notre approche de type family office intègre la gestion des placements, la planification successorale, la stratégie fiscale et la philanthropie, le tout appuyé par la plus grande institution financière du Canada. Avec plus de 15 ans d’expérience et l’expertise CFA, on positionne les portefeuilles pour tirer profit des grandes tendances mondiales et on construit des stratégies d’investissement intentionnelles alignées sur tes objectifs — pas de diversification juste pour diversifier. Que tu sois une famille fortunée qui gère un héritage multigénérationnel, un dirigeant qui doit composer avec une rémunération en actions et des transitions de carrière, ou un entrepreneur qui planifie une relève ou une transaction, tes placements et ton plan de patrimoine resteront toujours alignés avec tes objectifs à long terme.
Nos méthodes de travail
On commence par bien comprendre ta situation financière globale — actifs, dettes, dynamique familiale et objectifs. Grâce à une planification détaillée par scénarios, on modélise différents résultats et on teste la solidité de ton portefeuille face à la volatilité des marchés et aux changements de vie. On travaille en collaboration avec tes conseillers actuels et les nôtres — comptables, avocats et planificateurs successoraux — pour assurer une exécution fluide. Nos révisions trimestrielles permettent d’ajuster les stratégies au fil du temps. Pour les grandes transitions comme un héritage, la vente d’une entreprise ou un changement de carrière, on bâtit des plans clairs étape par étape avec des échéanciers précis et des structures fiscalement efficaces. Le tout fonctionne avec une tarification transparente à honoraires, sans frais cachés.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.