Luca Porfido, CFA, MBA
Conseiller en placement
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
En tant que preneur de charte CFA, j’aide les clients à créer du patrimoine grâce à une planification disciplinée des investissements. Mon approche est fondée sur l’analyse financière et statistique, l’efficacité fiscale et la réflexion à long terme. Je crois fermement à la prise de décision rationnelle, soutenue par l’analyse historique et les projections mathématiques. L’objectif n’est pas seulement de créer de la richesse, mais de la maintenir.
De plus, j’apporte une connaissance étendue dans le monde de l’immobilier. J’aide les propriétaires et les investisseurs à intégrer l’immobilier dans leur stratégie globale afin qu’elle complète leurs investissements et leurs objectifs à long terme plutôt que d’être gérés isolément.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Mon approche d’investissement est cohérente et statistiquement solide. Je me concentre sur la sélection passive avec allocation active. J’investis dans des solutions diversifiées pour obtenir les meilleurs rendements à long terme, puis j’ajuste activement l’allocation de capital en fonction des évaluations macroéconomiques et de l’élan géographique. Cela élimine les conjectures et repose sur la force de l’ensemble du marché mondial.
Mes principes d’investissement se concentrent fortement sur les preuves historiques. Alors que les solutions technologiques et d’investissement continuent d’évoluer, les modèles de rendement à long terme restent étonnamment cohérents.
« Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. »
Nos méthodes de travail
Mon rôle est d’apporter une orientation et une organisation dans votre vie financière. J’offre une expérience client structurée et disciplinée fondée sur la confiance et la responsabilité. Vous pouvez vous attendre à une explication approfondie de votre stratégie d’investissement ainsi qu’à une explication claire de vos avoirs. Mon objectif est d’expliquer votre stratégie d’investissement d’une manière simple afin que vous sachiez où vous en êtes et pourquoi certaines décisions sont prises.
De plus, vous devriez vous attendre à une explication claire de la façon dont votre stratégie de placement et votre planification patrimoniale évolueront au fil des ans pour vous servir, vous et votre famille.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.
Perspectives
Lisez les dernières nouvelles sur les marchés et plus encore de notre équipe ainsi que des experts et leaders d’opinion de RBC.