L'Équipe Stéphane Simard de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
La véritable mission de la gestion de patrimoine est de non seulement vous permettre de tirer le meilleur profit de votre argent, mais également de votre vie. La gestion de patrimoine permet de vous procurer un maximum de liberté, sans que vous ayez à vous soucier de votre avenir ni des fluctuations des marchés financiers. Pour Équipe Stéphane Simard, la gestion de patrimoine, c’est "bien plus qu’une question d’argent".
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
- Portefeuilles de placement personnalisés adaptés à vos besoins financiers actuels et futurs
- Processus de placement discipliné pour vous maintenir sur la bonne voie vers vos objectifs
- Solutions adaptées à vos objectifs pour l'accroissement de votre patrimoine, la génération de revenus, l'efficacité fiscale ou la planification de la retraite
- Examen financier complet incluant l'évaluation de votre tolérance au risque et la définition d'objectifs réalistes à long terme
- Soutien en planification globale avec accès aux spécialistes de RBC en assurance, planification successorale et planification d'entreprise
Nos méthodes de travail
- Réunion de découverte – Nous comprenons vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque
- Énoncé de politique de placement – Nous établissons les principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille
- Construction de votre portefeuille – Nous créons un mélange personnalisé d'actions, d'obligations et de liquidités en collaboration avec nos stratèges en investissement et nos analystes de recherche
- Surveillance et examen – Nous surveillons constamment votre portefeuille et l'ajustons au besoin pour maintenir l'alignement sur vos objectifs dans un contexte de marché changeant
Qui sont les personnes qui peuvent profiter de nos services?
Les préretraités
Les préretraités qui prévoient maximiser leurs épargnes à l’approche de la retraite.
Les retraités
Les retraités à la recherche de stratégies reconnues pour maximiser leur revenu après impôt tout en assurant leur sécurité financière.
Les professionnels de la santé
Les professionnels de la santé, tels que les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens, ayant besoin d’une gamme élargie d’options de gestion de patrimoine et désirant bénéficier des meilleures solutions financières qui s’offrent à eux pour leur retraite.
Les familles aisées
Les familles aisées à la recherche de conseils professionnels pour procéder efficacement au transfert intergénérationnel de leur patrimoine.
Les propriétaires d’entreprise
Les propriétaires d’entreprise désirant de l’aide dans la gestion d’actifs personnels et d’entreprise, la planification de la relève d’entreprise, la conversion efficace de l’actif commercial en patrimoine personnel et, éventuellement, le partage équitable de leur succession.
Bâtir ensemble un avenir meilleur
Découvrez le pouvoir des dons de bienfaisance pour soutenir les causes qui vous tiennent le plus à cœur, avec une approche personnalisée qui complète vos plans et objectifs financiers. Lorsque nous mettons en place un plan bien structuré, nous pouvons vous aider à favoriser l’autonomie et enrichir notre communauté.
Élaborer un plan de dons personnalisé
Maximisez l’impact de vos dons en les intégrant stratégiquement dans votre plan financier global grâce aux conseils de notre équipe d’experts.
Créer un patrimoine durable
Nous vous aiderons à transformer vos dons en un héritage significatif qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en ce qui concerne l’orientation et l’objectif de vos dons — il s’agit de trouver ce qui vous convient le mieux.
Soutenir la prochaine génération d’acteurs du changement
Nous travaillerons avec vous pour impliquer vos enfants, petits-enfants et autres proches dans vos dons caritatifs, afin d’ouvrir la voie aux leaders de demain.
Passez de la passion à l’action
Officialisez vos activités philanthropiques en établissant une fiducie, en créant une fondation familiale privée ou bien en participant au Programme de dons de bienfaisance de la RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.