Mary Woo
Conseillère en placement et en patrimoine
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Un lien et une confiance prennent du temps ; le temps d’écouter et de comprendre la vision de quelqu’un, les transitions de la vie et les aspirations.
Mes clients me choisissent en raison de mon approche terre-à-terre, de mon écoute, ainsi que de l’équipe d’experts financiers qui me soutient.
Ils savent que je me soucie d’eux et feront un effort supplémentaire pour planifier et maintenir le cap afin d’atteindre leurs objectifs financiers aussi facilement que possible.
Je suis honoré d’avoir la confiance de mes clients, de leurs familles et de leurs amis. C’est vraiment un privilège.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre approche
Nous adoptons une approche holistique dans laquelle nous considérons tous les aspects de votre situation financière. Nous nous concentrons sur les stratégies et les solutions pour atteindre vos objectifs financiers, et pour aider à assurer un effort coordonné, nous collaborerons avec des professionnels externes que vous pourriez avoir.
Notre équipe complète de partenaires comprend des analystes de recherche, des stratèges de portefeuille et des spécialistes de la planification de la retraite, de la planification fiscale, de la planification successorale et de l’assurance.
Vous bénéficiez non seulement de mes connaissances, mais de l’expertise collective de tous les autres professionnels. Le résultat sera une approche disciplinée et globale et un plan personnalisé - personnalisé pour atteindre vos objectifs financiers.
Notre Processus
Étape 1: COMPRENEZ VOS OBJECTIFS
Ensemble, nous définissons vos besoins, vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon temporel.
Étape 2: VOTRE PLAN
Nous déterminons la combinaison d’investissement appropriée et développons des solutions pour atteindre vos objectifs. Au-delà de la détermination de vos objectifs de placement, nous élaborons des stratégies pour vous aider à atteindre vos autres objectifs financiers. Cette approche globale peut comprendre un examen de l’assurance, l’élaboration de stratégies d’économie d’impôt, la planification financière et les besoins en matière de planification successorale.
Étape 3: CONSTRUISEZ VOTRE PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS
Nous identifions les investissements spécifiques qui correspondent à votre stratégie.
Étape 4: GARDEZ LE CAP
Nous surveillons régulièrement les progrès pour déterminer si nous répondons à vos objectifs. Nous ferons des ajustements au besoin et vous guiderons pour rester discipliné.
Témoignages de clients
"Je n’hésiterais pas à recommander Mary à quiconque cherche un conseiller en placement. Bien informée, attentionnée et sincère, elle place le client au cœur de ses préoccupations."
Louise Lennon
"Depuis toutes ces années, Mary travaille avec un souci constant de professionnalisme et répond extrêmement bien à nos besoins financiers. Elle nous a été vivement recommandée."
Thomas Harrison
"Mary m’aide à maintenir le cap sur mes objectifs financiers à long terme. Elle connaît mon but et surveille régulièrement mon portefeuille pour s’assurer que je reste dans les limites que nous avons établies ensemble."
Kevin M. Doherty
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.