Biographie de Mauricio
En tirant parti des ressources complètes de gestion de patrimoine et des services de family office de RBC, il s’engage à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et de vie.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et nos services personnalisés sont centrés sur vous et commencent par vous connaître, vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nos clients recherchent notre expertise pour:
- Accumuler de la richesse et favoriser la croissance des actifs
- Protéger la richesse et gérer les risques
- Transformer la richesse par la vente d’une entreprise ou d’un bien immobilier, ou créer un flux de revenus constant à partir des actifs accumulés
- Consolider le patrimoine pour rationaliser, coordonner et simplifier les portefeuilles
- Transférer efficacement la richesse aux héritiers
- Créer un héritage durable grâce à des dons de bienfaisance
- Naviguer dans les affaires d’un membre de la famille bien-aimé ou d’une fiducie familiale
Nos relations durables avec les clients, certains qui s’étendent plus de 35 ans, illustrent la profondeur de notre partenariat. En voyageant à nos côtés à travers les générations, ils ont récolté:
- Sérénité en matière financière
- Renforcement de la sécurité économique
- Placements disciplinés, diversifiés et à long terme
- Rationalisation de la gestion financière
- Stratégies méthodiques pour réaliser les aspirations
- Atténuation du stress financier
- Des décisions financières éclairées et indolores
Construits sur la confiance, nos clients nous confient en toute confiance pour naviguer dans leurs affaires financières, reconnaissant en nous non seulement des professionnels, mais des amis fiables sur ce voyage.
Notre méthode de travail
Notre approche de la relation client se déroule en 5 étapes, garantissant une approche structurée et couvrant tous les aspects importants.
1) Présentation : lors de notre premier entretien, nous vous expliquerons notre métier et nous concentrerons sur la compréhension de vos besoins et objectifs. Nous discuterons de votre situation générale, déterminerons notre adéquation et conviendrons d'une collaboration.
2) Découverte : lors de cette deuxième étape, nous compléterons votre profil, discuterons en profondeur de votre situation, aborderons les risques et rassemblerons les documents financiers.
3) Proposition : nous vous présenterons une feuille de route personnalisée, des aperçus de votre portefeuille, une déclaration préliminaire de politique d'investissement et un accord de mise en œuvre.
4) Mise en œuvre : nous ouvrons les comptes et initions le transfert d'actifs, nous élaborons votre plan financier et vous présentons à des spécialistes, des partenaires bancaires et des partenaires externes si nécessaire.
5) Suivi : c'est l'étape la plus importante : suivre les changements de vie et s'adapter aux nouvelles circonstances à mesure que nos besoins et nos objectifs évoluent.
À qui on peut aider ?
Nos services conviennent aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations à la recherche d'un niveau supérieur de service personnalisé et d'assistance pour la gestion d'actifs d'investissement importants.
- Dirigeants cherchant à faire fructifier leur patrimoine
- Professionnels ayant besoin d'aide pour leurs biens personnels et leurs relations de partenariat
- Propriétaires d'entreprise ayant besoin d'aide pour gérer leurs actifs personnels et professionnels
- Préretraités voulant maximiser leur épargne à l'approche de la retraite
- Retraités nécessitant des stratégies novatrices pour tirer le meilleur parti de leur revenu de retraite après impôt, tout en protégeant leur sécurité financière
- Familles bien établies à la recherche de conseils professionnels transférant leur patrimoine à la prochaine génération de manière fiscalement avantageuse
- Individus et familles souhaitant soutenir des causes caritatives par le biais de stratégies de dons planifiés et de planification de l'héritage
Domaines dans lesquels nous travaillons
Nous travaillons avec tous les domaines de la gestion de patrimoine pour vous assurer de vivre une vie financière saine :
- Gestion des placements
- Planification de la retraite
- Planification de la relève d’entreprise
- Assurance
- Planification fiscale
- Planification successorale
- Planification des soins aux aînés
- Dons de bienfaisance
Et nous vous mettons en contact avec le vaste réseau de professionnels de RBC qui peuvent vous aider avec :
- Services bancaires privés et commerciaux
- Services de fiducie
- Fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire
- Avantages collectifs
Nous prenons soin de vos finances afin que vous puissiez investir votre temps dans ce qui est le plus précieux pour vous !
Perspectives
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