Morris & Bergeron Wealth Management de RBC Dominion valeurs mobilières
Stratégie globale de gestion de patrimoine
Accédez à la liberté financière grâce à la gestion professionnelle de patrimoine
La gestion de patrimoine touche à de nombreux aspects : la planification de la retraite, le transfert de patrimoine, la protection du mode de vie, la constitution d’un legs et, surtout, l’assurance de pouvoir réaliser à peu près n’importe quel objectif financier avec des conseils judicieux et un plan exhaustif.
En empruntant le chemin qui mène à la liberté financière, vous constaterez que la gestion de patrimoine ne va jamais directement de a à b. Vos objectifs, vos besoins, votre tolérance au risque et votre horizon de placement ainsi que les marchés évolueront constamment, et votre plan patrimonial devra être modifié en conséquence. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans les complexités et les quotidiennetés de la gestion patrimoniale pour que vous puissiez profiter de vos biens au lieu de les gérer. Nous élaborerons un plan exhaustif tenant compte de tous les aspects de vos finances à chaque étape de votre vie et nous vous accompagnerons dans sa réalisation.
Voici les services que nous vous offrons, à vous et à votre famille :
Élaboration d’un plan exhaustif en vue d’atteindre les objectifs financiers à court et à long terme
Optimisation des rendements de placement après impôt en fonction des besoins de revenu, de croissance et de sécurité
Protection de la sécurité financière de la famille au moyen de solutions d’assurance
Mise en œuvre de stratégies de revenu
Élaboration d’un plan de relève assurant une transition harmonieuse vers les projets d’avenir
Mise en œuvre de stratégies fiscalement avantageuses de transfert patrimonial, notamment au moyen de fiducies et de l’assurance
Constitution d’un legs et contribution à la collectivité grâce aux dons de bienfaisance
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
L'approche Morris & Bergeron
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous développons des relations solides avec nos clients, en comprenant leur vie personnelle, leurs objectifs et leurs perspectives financières. Cela nous permet de créer un portefeuille d'investissement personnalisé qui reflète vos besoins d'investissement à chaque étape de votre vie. Nous nous appuyons également sur l'expertise et les partenaires de notre cabinet pour vous proposer une planification financière complète et globale, la planification successorale, la transmission d'entreprise et divers autres services pour vous aider à constituer et à protéger votre patrimoine.
Nos méthodes de travail
Nous adoptons une approche globale qui va au-delà de l'investissement et englobe la protection du style de vie, la planification de la retraite, la transmission intergénérationnelle du patrimoine et la constitution d'un héritage. Nous utilisons une approche de portefeuille en quatre étapes:
1e étape: Compréhension de vos besoins et de vos objectifs
2e étape: Établissement de votre stratégie de placement
3e étape: Élaboration de votre portefeuille personnalisé
4e étape: Gestion de votre portefeuille
Perspectives
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