Nathalie Maheux
Gestionnaire de portefeuille et conseillère en patrimoine principale
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Notre équipe d’experts est prête à vous aider à profiter des occasions qui se présentent, à relever des défis et, surtout, à atteindre vos objectifs. Dans une approche globale et personnalisée, nous nous appuyons sur les outils sophistiqués, les ressources les plus performantes et les spécialistes les plus réputés de la RBC pour gérer, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Bâtir votre avenir financier avec des stratégies adaptées à votre réalité
Que vous soyez propriétaire d'entreprise, en transition vers la retraite ou préoccupé(e) par la transmission de votre patrimoine, nous comprenons les enjeux uniques qui façonnent votre situation financière.
Ci-dessous, découvrez nos solutions spécialisées pour chacune de ces étapes importantes de votre vie. De la gestion des actifs de votre entreprise, à la planification de votre retraite, en passant par la structuration de votre succession, nous vous aidons à atteindre vos objectifs avec confiance et clarté.
Planification pour propriétaire d'entreprise
Bâtir votre patrimoine personnel et celui de votre entreprise grâce à des conseils spécialisés
Être propriétaire d'entreprise exige du temps, de l'attention et des décisions constantes qui impactent la santé financière de votre entreprise. C'est pourquoi il est essentiel de compter sur les meilleurs outils et services pour gérer efficacement vos finances. C'est exactement ce que nous vous offrons.
Nos solutions peuvent vous aider si vous souhaitez :
- Gérer les actifs de votre entreprise et les vôtres de manière distincte et efficace
- Investir, préserver et maximiser vos liquidités excédentaires
- Élaborer un plan de relève qui assure un transfert harmonieux
- Générer des revenus diversifiés et fiscalement avantageux à partir du produit de la vente
- Vous protéger contre la perte d'employés clés grâce à des solutions d'assurance
- Protéger vos actifs personnels et ceux de votre entreprise en cas d'événements défavorables
- Fidéliser vos employés avec des régimes de retraite d'employeur
Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
Planification de la retraite
Vivre à l'aise tout au long de la retraite
Que vous soyez loin de la retraite, que vous vous en approchiez ou que vous y soyez déjà, un plan complet et des conseils spécialisés sont essentiels pour atteindre et maintenir le mode de vie dont vous rêvez.
Nous vous accompagnons dans cette démarche en vous offrant les stratégies, le service et les solutions adaptés à votre situation pour vivre confortablement tout au long de votre retraite.
Nos solutions de planification de la retraite peuvent vous aider si vous souhaitez :
- Prévoir vos besoins à la retraite et définir les mesures pour les combler
- Convertir vos économies en revenu de retraite diversifié et fiscalement avantageux
- Protéger votre patrimoine grâce à un équilibre optimal entre risque et rendement
- Suivre votre progression vers vos objectifs d'épargne et la performance de votre portefeuille
- Optimiser les avantages fiscaux de vos placements hors REER
- Planifier un calendrier de retraits fiscalement avantageux
- Élaborer un plan successoral qui assure un transfert rapide et efficace à vos proches
- Protéger vos actifs personnels et le mode de vie de votre famille en cas d'événements défavorables
- Créer un legs durable en mettant à profit vos fonds, votre temps et votre passion
- Optimiser le fractionnement du revenu familial
Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
Guide de planification successorale
Tout ce que vous devez savoir
Une bonne planification successorale exige d'examiner plusieurs éléments importants : réduction fiscale, sécurité financière de vos proches, transfert harmonieux de votre patrimoine, legs caritatif, et bien d'autres.
Ce guide couvre les sujets suivants :
- Rédaction de testaments valides et à jour pour tous les adultes de la famille
- Évaluation de votre couverture d'assurance
- Compréhension de la structure de propriété de vos actifs (ententes de propriété conjointe, etc.)
- Stratégies avancées de planification successorale (fiducies entre vifs, etc.)
- Planification de dons de bienfaisance
Obtenez votre copie gratuite du Guide de planification successorale. Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Bâtir votre avenir financier avec des stratégies adaptées à votre réalité
Que vous soyez propriétaire d'entreprise, en transition vers la retraite ou préoccupé(e) par la transmission de votre patrimoine, nous comprenons les enjeux uniques qui façonnent votre situation financière.
Ci-dessous, découvrez nos solutions spécialisées pour chacune de ces étapes importantes de votre vie. De la gestion des actifs de votre entreprise, à la planification de votre retraite, en passant par la structuration de votre succession, nous vous aidons à atteindre vos objectifs avec confiance et clarté.
Planification pour propriétaire d'entreprise
Bâtir votre patrimoine personnel et celui de votre entreprise grâce à des conseils spécialisés
Être propriétaire d'entreprise exige du temps, de l'attention et des décisions constantes qui impactent la santé financière de votre entreprise. C'est pourquoi il est essentiel de compter sur les meilleurs outils et services pour gérer efficacement vos finances. C'est exactement ce que nous vous offrons.
Nos solutions peuvent vous aider si vous souhaitez :
- Gérer les actifs de votre entreprise et les vôtres de manière distincte et efficace
- Investir, préserver et maximiser vos liquidités excédentaires
- Élaborer un plan de relève qui assure un transfert harmonieux
- Générer des revenus diversifiés et fiscalement avantageux à partir du produit de la vente
- Vous protéger contre la perte d'employés clés grâce à des solutions d'assurance
- Protéger vos actifs personnels et ceux de votre entreprise en cas d'événements défavorables
- Fidéliser vos employés avec des régimes de retraite d'employeur
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Planification de la retraite
Vivre à l'aise tout au long de la retraite
Que vous soyez loin de la retraite, que vous vous en approchiez ou que vous y soyez déjà, un plan complet et des conseils spécialisés sont essentiels pour atteindre et maintenir le mode de vie dont vous rêvez.
Nous vous accompagnons dans cette démarche en vous offrant les stratégies, le service et les solutions adaptés à votre situation pour vivre confortablement tout au long de votre retraite.
Nos solutions de planification de la retraite peuvent vous aider si vous souhaitez :
- Prévoir vos besoins à la retraite et définir les mesures pour les combler
- Convertir vos économies en revenu de retraite diversifié et fiscalement avantageux
- Protéger votre patrimoine grâce à un équilibre optimal entre risque et rendement
- Suivre votre progression vers vos objectifs d'épargne et la performance de votre portefeuille
- Optimiser les avantages fiscaux de vos placements hors REER
- Planifier un calendrier de retraits fiscalement avantageux
- Élaborer un plan successoral qui assure un transfert rapide et efficace à vos proches
- Protéger vos actifs personnels et le mode de vie de votre famille en cas d'événements défavorables
- Créer un legs durable en mettant à profit vos fonds, votre temps et votre passion
- Optimiser le fractionnement du revenu familial
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Guide de planification successorale
Tout ce que vous devez savoir
Une bonne planification successorale exige d'examiner plusieurs éléments importants : réduction fiscale, sécurité financière de vos proches, transfert harmonieux de votre patrimoine, legs caritatif, et bien d'autres.
Ce guide couvre les sujets suivants :
- Rédaction de testaments valides et à jour pour tous les adultes de la famille
- Évaluation de votre couverture d'assurance
- Compréhension de la structure de propriété de vos actifs (ententes de propriété conjointe, etc.)
- Stratégies avancées de planification successorale (fiducies entre vifs, etc.)
- Planification de dons de bienfaisance
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Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.
Perspectives
Lisez les dernières nouvelles sur les marchés et plus encore de notre équipe ainsi que des experts et leaders d’opinion de RBC.
Implication communautaire
Il n'y a que de bonnes raisons de donner et cette volonté de retourner à la communauté fait partie intégrante des valeurs de l'équipe Nathalie Maheux. Enracinés dans une culture philantropique, l'objectif est de pouvoir faire une différence dans la vie humaine, environnementale et sociale de notre région.
En quelques images, voici comment nous agissons et tentons de faire une différence concrète et durable dans la vie des gens.
La Fondation Moisson Beauce - Souper bénéfice annuel
RBC Dominion est un partenaire platine de l'événement et cette année c'est plus de 15 000$ qui seront remis pour soutenir cette cause visant l'insécurité alimentaire.
La Fondation Moisson Beauce - Programme de dons planifiés
Nathalie Maheux, à l'origine du programme de don planifié de Moisson Beauce, était sur place pour présenter son initiative lors de la journée portes ouvertes de l'organisme.
La Fondation du Coeur Beauce-Etchemin
L'Équipe Nathalie Maheux s'est engagée comme partenaire financier en supportant la Fondation du Coeur Beauce-Etchemin pendant 5 ans.
Un total de 25 000$ a été remis à l'organisme.
C'est avec plaisir que les membres de l'équipe s'activent à participer aux cardiothons organisés par la fondation.
Tour de Beauce
Participation à l'événement corporatif annuel qui permettait d'amasser des fonds pour le Tour de Beauce qui attire plusieurs cyclistes de l'international dans notre belle région.
Centraide
Participation à la campagne annuelle de financement qui a permis de remettre plus de 5 000$ par notre équipe à Centraide Beauce-Appalaches.
Club Rotary
Nathalie Maheux est membre du Club Rotary de St-Georges depuis 2013 et présidente en 2015-2016. Cet organisme, fort immpliqué dans le milieu, permet de supporter, entre autres, le projet de la Galette, où l'on donne des galettes nutritives aux différentes écoles primaires de la région pour aider les enfants qui n'ont pas la chance de déjeuner. Elle supporte également un programme d'échanges étudiants à l'international et remet annuellement des sommes importantes en support à différents organismes de la région.
En 2024, c'est notamment plus de 15 000$ qui ont été versé à deux organismes de la région suite à l'événement 'JE COURS ROTARY'.