O'Brien Private Wealth of RBC Dominion Securities

Nous élaborons des portefeuilles de placement conçus pour répondre à vos besoins, aujourd'hui et demain, en utilisant un processus rigoureux qui vous aide à rester sur la bonne voie. Que votre objectif soit d'accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons nos solutions en fonction de votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation en profondeur, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs à long terme réalistes, alignés sur votre niveau de confort. Selon vos besoins, nous pouvons également vous mettre en relation avec notre réseau de spécialistes RBC—dans des domaines comme l'assurance, la planification successorale et la planification d'affaires—pour nous assurer que chaque besoin financier et étape de votre vie est bien couvert.

Notre processus de gestion de portefeuille en quatre étapes est conçu pour que vos placements travaillent en fonction de vos objectifs à chaque stade. Nous commençons par une rencontre de découverte, où nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons une Déclaration de politique de placement qui établit les principes directeurs de la gestion de votre portefeuille. À partir de cette base, nous construisons votre portefeuille personnalisé avec le bon équilibre d'actions, d'obligations et de liquidités, en collaboration avec les stratèges en placement et les analystes de recherche de notre firme. Enfin, grâce à une surveillance continue et à des examens réguliers, nous gardons un œil attentif sur votre portefeuille et effectuons les ajustements nécessaires pour qu'il continue à s'aligner sur vos objectifs, peu importe les conditions de marché.