Des stratégies disciplinées. Des résultats exceptionnels. Nous apportons de la clarté et de la rigueur à votre situation financière complexe, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Bienvenue à une approche disciplinée de la gestion de la richesse.
Dirigée par Riley Otto, notre équipe offre des stratégies financières globales et fondées sur des faits pour les propriétaires d'entreprises, les cadres, les familles fortunées et les professionnels des secteurs du sport et du divertissement.
L'approche de Riley en matière de gestion de la richesse est enracinée dans un parcours unique. Avant d'entrer dans le secteur financier, Riley a acquis une perspective profonde sur le dévouement et la poursuite de l'excellence par le biais du sport de la lutte libre. En tant que champion national à sept reprises qui a représenté le Canada sur la scène mondiale, Riley comprend que l'atteinte des objectifs à long terme exige un plan de jeu minutieux, une discipline émotionnelle et une exécution impeccable.
Aujourd'hui, Riley met à profit ses accréditations étendues, en tant que gestionnaire de placements agréé (CIM®), planificateur financier agréé (PFP®), Certified International Wealth Manager (CIWM®) et Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®) pour apporter la même rigueur de niveau championnat à la gestion de la richesse.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous ne croyons pas aux conseils financiers génériques. Nous sommes spécialisés dans le décryptage des situations uniques et complexes, qu'il s'agisse de planifier une relève d'entreprise, de gérer la richesse soudaine et les revenus irréguliers d'un professionnel du divertissement, ou de structurer la rémunération des cadres.
En adoptant une approche globale, nous travaillons aux côtés du réseau estimé de spécialistes en fiscalité, en droit et en planification successorale de RBC pour assurer que chaque aspect de votre patrimoine est optimisé, protégé et positionné pour une croissance intergénérationnelle.
Nos méthodes de travail
- Découverte et diagnostic : Nous commençons par comprendre le tableau complet; votre trajectoire professionnelle, votre entreprise, votre famille, votre tolérance au risque et votre héritage ultime.
- Le plan directeur (Énoncé de politique de placement) : Nous rédigeons un document directeur qui dicte exactement comment votre patrimoine sera géré, structuré et protégé.
- Construction disciplinée : Nous construisons un portefeuille personnalisé et résilient utilisant un équilibre dynamique d'actions, de titres à revenu fixe et de placements alternatifs, soutenu par la recherche de calibre mondial de RBC dans les Marchés des capitaux, la Gestion de patrimoine et nos partenaires de recherche externes.
- Suivi tactique : Les marchés évoluent, et il en sera de même pour votre vie. Nous surveillons activement, examinons et ajustons votre stratégie pour assurer que vous restez sur la voie optimale vers l'atteinte de vos objectifs.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.