Sean Wang, CFA, FRM, FCSI
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal
Nous avons l’expertise nécessaire pour créer l’avenir financier que vous envisagez
En adoptant une approche conservatrice et disciplinée, nous aidons les individus, les familles et les propriétaires d’entreprise à maximiser leurs opportunités, à relever les défis et à prendre des décisions éclairées pour atteindre leurs objectifs. Notre équipe dévouée offre un niveau de service transparent et de haute qualité, tirant parti d’outils de pointe, de ressources de classe mondiale et d’un vaste réseau de spécialistes RBC pour vous soulager du poids de la gestion de patrimoine et vous offrir une tranquillité d’esprit.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Notre équipe vise à construire des relations à long terme avec nos clients basées sur l'intégrité, la confiance, la communication et la confidentialité. L’objectif principal de notre pratique est de fournir une approche globale de gestion de patrimoine qui intègre la gestion de portefeuille, la planification financière, l’assurance et la planification testamentaire et successorale.
Nos méthodes de travail
S'il y a une chose en laquelle nous croyons, ce sont les trois piliers que sont le conservatisme, la patience et la discipline. Notre expertise en gestion de portefeuille se concentre sur un modèle discrétionnaire avec une approche conservatrice et disciplinée. Notre objectif est d’avoir un impact significatif dans la vie de nos clients. Nous y parvenons en soulageant leurs épaules du poids de la gestion de patrimoine et en leur offrant une tranquillité d’esprit en ce qui concerne leurs affaires financières.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.