Shash Gestion de patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières
Au-delà des investissements. Partenaires dans votre vie financière.
Au-delà des investissements. Partenaires dans votre vie financière.
En tant que partenaires dans votre vie financière, notre but est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et de réaliser vos projets personnels, grâce à une expérience de gestion de patrimoine personnalisée. Nos stratégies de placement sont en constante évolution afin d’assurer un portefeuille diversifié, élaboré dans le cadre d'un processus de planification à long terme. Nous surveillons continuellement vos placements pour déterminer s'ils nécessitent des ajustements afin de faire face aux conditions changeantes du marché. Nous nous engageons à vous tenir informé et impliqué dans votre parcours de gestion de patrimoine.
Afin de nous assurer que chacun de vos besoins et opportunités financiers est considéré, nous collaborons avec des spécialistes au sein de RBC pour vous offrir :
- Un plan financier écrit et à jour, adapté à vos objectifs
- Un plan successoral, incluant une révision de votre testament, pour protéger votre patrimoine
- Une révision de vos mandats et procurations, afin d’assurer une transition harmonieuse envers vos mandataires
- Des stratégies d'assurance pour minimiser les impôts et protéger vos proches
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre approche
Nous nous consacrons entièrement à répondre aux besoins de notre clientèle de familles fortunées et nous nous engageons à préserver leurs patrimoines en adoptant une approche conservative axée sur la réalisation de bons rendements.
Notre équipe est unie par la même philosophie: être partenaire au centre de la vie financière de nos clients. C’est pour cela que nous avons soigneusement sélectionné une équipe constituée d’un éventail complet de professionnels des services financiers, tel que des comptables, avocats, notaires, conseillers financiers, spécialistes en assurance, banquiers privés et partenaires bancaires personnels et commerciaux. Ensemble, nous vous aidons à atteindre votre vision de la réussite.
La planification multigénérationnelle nous tient à cœur et nous croyons en l’importance d’établir des relations professionnelles avec la famille et les proches de nos clients. Nous apportons une attention particulière à la préparation des jeunes générations à poursuivre l’héritage familial tout en construisant leur propre capital.
Nos valeurs fondamentales : Confiance, discipline et patience
La gestion de placements est au cœur de notre pratique. Votre portefeuille est guidé par une approche stratégique, disciplinée, appuyée par la recherche et conçue pour vous aider à réaliser la sécurité et la croissance à long terme.
Nos valeurs fondamentales : Confiance, discipline et patience.
Personne ne les exprime mieux que Warren Buffet :
- Confiance : « Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et cinq minutes pour la détruire. »
- Discipline : « Nous n’avons pas besoin d’être plus intelligents que les autres. Nous devons être plus disciplinés que les autres.
- Patience : « Le marché boursier est un mécanisme qui transfère l’argent des impatients aux patients. »
Ressources
Perspectives mondiales
Consultez les Perspectives mondiales – Panorama 2026 de RBC Gestion de patrimoine.