Équipe Caron Jobin de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Un mot de Marc et Nancy
Nous sommes une équipe de professionnels dynamiques et engagés œuvrant dans le domaine de la gestion de patrimoine. Forts de notre expertise collective et de notre passion pour l’investissement, nous sommes dédiés à accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Notre équipe se distingue par la mise à profit de ses diverses compétences et de l’expérience de chacun, allant de la gestion de portefeuille à la planification financière stratégique. Ensemble, nous intégrons des approches innovantes et personnalisées pour naviguer dans un environnement financier en constante évolution.
Chaque membre de notre équipe s’engage à établir des relations de confiance et en plaçant toujours vos intérêts au cœur de nos actions. Que vous soyez un investisseur novice ou aguerri, nous sommes là pour vous fournir les conseils et le soutien nécessaires pour vous aider à bâtir un patrimoine solide et durable.
Nous vous invitons à découvrir comment notre expertise peut collectivement transformer vos aspirations financières en réalité.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.
Taux de rendement annuel des CPG
Les derniers taux sur certificats de placement garanti de diverses institutions financières.
Soutien à la communauté
Pour Marc, cet événement est une occasion de s'impliquer dans sa communauté en appuyant les jeunes d'ici mais aussi ceux d'ailleurs. Pour l'édition de 2019, Marc a accueilli deux joueurs de la République Czech pour qu'ils puissent participer au Tournoi. Ce fut pour sa part une expérience très enrichissante.
Marc reste un fier partenaire du Tournoi année après année. Il encourage les jeunes par son implication et son dévouement pour le Tournoi. C'est d'abord pour partager l'amour qu'il a envers ce sport avec les jeunes qu'il s'y implique.
