Helen She
实现您的人生目标，是我们毕生使命。
您心怀梦想，而我们拥有能助您实现梦想的专业知识。
我们的专家团队随时准备助您把握机遇、应对挑战，并最终实现目标。我们通过先进的理财工具、一流资源和卓越的专家，以全方位量身定制的方式为您管理、增长和保护财富。
成长不止于财富
通过基于价值观的协作方法以及负责任地诚信积累财富的记录，您可以期待加拿大皇家银行财富管理帮助您实现人生愿景。
专业人员为您服务
凭借经验和行业认证，我们的专家团队可帮助像您这样的客户实现财务上的安心。
四步骤投资组合法 投资组合法作为长期
成功管理资金的基础，它的前提是创建定制的投资组合，以反映您在生活中各个阶段的投资需求。
定制的投资组合法有四个步骤：
第 1 步：了解您的需求和目标
我们的第一个也是最重要的工作就是倾听您的意见，了解您的需求和对未来的梦想。我们将花时间了解您的具体投资目标，例如为退休储蓄或进行商业融资，以及实现这些目标的时间表。此外，我们会考虑您期望的回报和风险承受能力。这个“发现过程”并未就此结束 - 随着时间的推移，您的情况会发生变化，我们将与您合作，确保您的投资策略始终跟上当前形势。
第 2 步：制定您的投资策略
在深入了解您的个人情况后，我们可以为您制定投资策略，勾勒出您的金融资产管理框架，持续推进您的资产向前发展。您的投资策略明确列出了您的投资目标、收入需求、时间表、资产组合指南、证券选择标准及审查流程。它有助于明确您的重点投资目标和偏好，并为衡量您实现目标的进展提供基准。
第 3 步：建立定制的投资组合
一旦您批准了投资策略，我们就可以构建您的个人投资组合。
在为您构建个性化投资组合的过程中，我们从众多国际投资选项中进行甄选。包括：
- 增长型投资，例如加拿大、美国和国际市场的股票
- 收入型投资，包括政府和企业债券
- 财富保值型投资，包括担保投资
我们还可以获得 RBC 投资策略委员会、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和第三方独立公司提供的前沿投资策略和研究。
您将拥有多元化的投资组合，并符合您提前设定的指导方针和方向。在此过程您将得到具体、恰当的投资建议，每项建议都很明确且经过深思熟虑。
第 4 步：管理您的投资组合
此过程中的最后一步是监控您在持续取得投资成功方面的进展。我们会定期与您一起审查您的投资组合，并建议适当的调整以确保您始终处于正轨上。您还将收到详细的帐户报表、投资组合审查报表、交易更新和税务报告。
如需了解更多信息，请立即联系我们。
助您实现个人及财务目标
助您实现个人及财务目标
财富管理以一个全方位的取态，帮助您实现对未来财务的期盼，它涵盖的范畴远超于投资建议。
我们采取综合化方式管理财富，帮助您：
- 保护生活方式
- 管理积蓄
- 规划退休
- 创造福泽后代的遗产传承
- 及其他多种优点
我们期待帮助您了解在不同人生阶段将要面对的种种财务问题，需要关注的事项和各种机遇，让您和家人从错纵复杂的环境中顺利前进。
如欲与我们商讨您的财务目标，并希望了解我们如何为您效劳
How we serve your wealth in its entirety
Our full-service offering integrates disciplined portfolio management with comprehensive wealth planning—all supported by experienced specialists throughout our robust RBC network.
资源
Get a better vantage point on your financial picture with these informative guides penned by the RBC Family Office Services team.
Estate planning guide
How planning for tomorrow – today – can help your estate aspirations
Financial planning facts
Comprehensive list of key information, such as deadlines, contribution limits, and tax facts
Tax reporting guide
Summary of the important dates and tax information required for your annual tax return
专业见解
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