Yang Private Wealth Group of RBC Dominion Securities
秉持值得信赖的长期伙伴关系，为您量身制定专属的财富策略，并提供全面的财富规划，守护并传承您的财富，让您能从容专注于真正重要的人与事，尽享信心与安心。
家族传承所系，亦是我们共同守护的愿景
财富的真正价值，不仅在于累计，更在于如何妥善管理，传承与延续。
在Yang Private Wealth Group, 我们与成功人士，家族及企业家建立长期而深厚的伙伴关系，从您的事业，家庭与人生愿景出发，深入理解每个阶段不断变化的需求，为您构建专属而具前瞻性的财富策略。
依托RBC Dominion Securities的深厚专业实力，以及广泛而值得信赖的专业网络，我们汇聚投资，税务，退休及财富传承等领域的专业资源，为您提供贯穿整个财富生命周期的整合方案。
我们不只管理资产，更著眼于财富背后的价值与意义。
透过专属建议，全面规划与长期协助，我们协助您守护多年累积的成果，从容把握未来机遇，并为下一代建立一份可以延续的家族财富与传承。
四步骤投资组合法 投资组合法作为长期
成功管理资金的基础，它的前提是创建定制的投资组合，以反映您在生活中各个阶段的投资需求。
定制的投资组合法有四个步骤：
第 1 步：了解您的需求和目标
我们的第一个也是最重要的工作就是倾听您的意见，了解您的需求和对未来的梦想。我们将花时间了解您的具体投资目标，例如为退休储蓄或进行商业融资，以及实现这些目标的时间表。此外，我们会考虑您期望的回报和风险承受能力。这个“发现过程”并未就此结束 - 随着时间的推移，您的情况会发生变化，我们将与您合作，确保您的投资策略始终跟上当前形势。
第 2 步：制定您的投资策略
在深入了解您的个人情况后，我们可以为您制定投资策略，勾勒出您的金融资产管理框架，持续推进您的资产向前发展。您的投资策略明确列出了您的投资目标、收入需求、时间表、资产组合指南、证券选择标准及审查流程。它有助于明确您的重点投资目标和偏好，并为衡量您实现目标的进展提供基准。
第 3 步：建立定制的投资组合
一旦您批准了投资策略，我们就可以构建您的个人投资组合。
在为您构建个性化投资组合的过程中，我们从众多国际投资选项中进行甄选。包括：
- 增长型投资，例如加拿大、美国和国际市场的股票
- 收入型投资，包括政府和企业债券
- 财富保值型投资，包括担保投资
我们还可以获得 RBC 投资策略委员会、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和第三方独立公司提供的前沿投资策略和研究。
您将拥有多元化的投资组合，并符合您提前设定的指导方针和方向。在此过程您将得到具体、恰当的投资建议，每项建议都很明确且经过深思熟虑。
第 4 步：管理您的投资组合
此过程中的最后一步是监控您在持续取得投资成功方面的进展。我们会定期与您一起审查您的投资组合，并建议适当的调整以确保您始终处于正轨上。您还将收到详细的帐户报表、投资组合审查报表、交易更新和税务报告。
如需了解更多信息，请立即联系我们。
专业汇聚，悉心相伴
凭借深厚的行业经验，专业资历与广泛的专业网络，我们的团队为您提供周全而值得信赖的财富管理建议，让您更从容地面对每一项重要的财务决策。
How we serve your wealth in its entirety
Our full-service offering integrates disciplined portfolio management with comprehensive wealth planning—all supported by experienced specialists throughout our robust RBC network.
资源
专业见解
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