The So Wealth Management Group of RBC Dominion Securities
实现您的人生目标，是我们毕生使命。
So财富管理团队
我们的专家团队随时准备助您把握机遇、应对挑战，并最终实现目标。我们通过先进的理财工具、一流资源和卓越的专家，以全方位量身定制的方式为您管理、增长和保护财富。
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不仅仅是投资建议
超越股票和债券
我们不仅关注股票和债券，还考虑房地产、私募、保险投资计划、另类投资和私人股权，以确保您的资产共同作用，最大限度地降低风险并朝着您的目标前进。
赋权投资
每个投资者都应该能够用自己的语言表达出他们的整体财富策略。我们在每一项推荐中都优先考虑您的教育和理解。
聚焦未来
我们很乐意举办社交和教育活动，帮助您更好地理解新兴技术和市场未来发展。
全球视野和角度
我们的团队专注于为在加拿大境外拥有资产的投资者提供规划、建议和解决方案。
深厚根基
我们已经管理财富和风险超过35年，我们的根基始于一家加拿大银行养老金。
保护您的数据
欺诈和身份盗窃的威胁无处不在，保护您的隐私是我们团队的首要任务。
审视您财富的每个角度
RBC财富管理行业领先的合作伙伴可以帮助您设计一个涵盖生活方式保存、退休规划、企业继承规划、跨代财富转移和遗产创建的全面财富策略。
专业人员为您服务
凭借经验和行业认证，我们的专家团队可帮助像您这样的客户实现财务上的安心。
四步骤投资组合法 投资组合法作为长期
成功管理资金的基础，它的前提是创建定制的投资组合，以反映您在生活中各个阶段的投资需求。
定制的投资组合法有四个步骤：
第 1 步：了解您的需求和目标
我们的第一个也是最重要的工作就是倾听您的意见，了解您的需求和对未来的梦想。我们将花时间了解您的具体投资目标，例如为退休储蓄或进行商业融资，以及实现这些目标的时间表。此外，我们会考虑您期望的回报和风险承受能力。这个“发现过程”并未就此结束 - 随着时间的推移，您的情况会发生变化，我们将与您合作，确保您的投资策略始终跟上当前形势。
第 2 步：制定您的投资策略
在深入了解您的个人情况后，我们可以为您制定投资策略，勾勒出您的金融资产管理框架，持续推进您的资产向前发展。您的投资策略明确列出了您的投资目标、收入需求、时间表、资产组合指南、证券选择标准及审查流程。它有助于明确您的重点投资目标和偏好，并为衡量您实现目标的进展提供基准。
第 3 步：建立定制的投资组合
一旦您批准了投资策略，我们就可以构建您的个人投资组合。
在为您构建个性化投资组合的过程中，我们从众多国际投资选项中进行甄选。包括：
- 增长型投资，例如加拿大、美国和国际市场的股票
- 收入型投资，包括政府和企业债券
- 财富保值型投资，包括担保投资
我们还可以获得 RBC 投资策略委员会、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和第三方独立公司提供的前沿投资策略和研究。
您将拥有多元化的投资组合，并符合您提前设定的指导方针和方向。在此过程您将得到具体、恰当的投资建议，每项建议都很明确且经过深思熟虑。
第 4 步：管理您的投资组合
此过程中的最后一步是监控您在持续取得投资成功方面的进展。我们会定期与您一起审查您的投资组合，并建议适当的调整以确保您始终处于正轨上。您还将收到详细的帐户报表、投资组合审查报表、交易更新和税务报告。
如需了解更多信息，请立即联系我们。
资源
Get a better vantage point on your financial picture with these informative guides penned by the RBC Family Office Services team.
Estate planning guide
How planning for tomorrow – today – can help your estate aspirations
Financial planning facts
Comprehensive list of key information, such as deadlines, contribution limits, and tax facts
Tax reporting guide
Summary of the important dates and tax information required for your annual tax return