Une approche qui a fait ses preuves
Chez l'Équipe Adam, nous avons expérimenté tous les types de marchés et savons très bien que l’investissement n’est pas un jeu, mais bien un processus. C’est pourquoi nous n’essayons pas de prédire l’avenir et nous ne suivons jamais les tendances. Notre objectif est plutôt de protéger le capital de nos clients en tirant parti de nos décennies d’expérience, ainsi que de la recherche de pointe de RBC Dominion valeurs mobilières, et en suivant des principes d’investissement qui ont fait leurs preuves. C’est de cette façon que nous prenons soin de nos clients et de leurs familles à long terme.
« Chez RBC Dominion valeurs mobilières, nous prenons l’engagement d’offrir une vaste expérience en gestion de patrimoine, adaptée aux besoins particuliers de chaque client. Richard Adam partage notre engagement de procurer un service à la clientèle exceptionnel et de travailler en étroite collaboration avec les clients pour créer des solutions de gestion de patrimoine conçues sur mesure afin que ceux-ci atteignent leurs objectifs. Le professionnalisme, la solide éthique de travail et le souci du détail dont fait preuve Richard constituent un exemple à suivre pour l’ensemble du personnel de notre société. Fort d’une expérience de plus de 39 années à titre de conseiller en placement, Richard démontre toujours la même passion et la même volonté d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs qu’au début de sa carrière. De nombreux clients affirment qu’ils apprécient son style de gestion de portefeuille discipliné et prudent, lequel leur procure une tranquillité d’esprit en ce qui a trait à leur avenir financier. »
– David Agnew, PDG, RBC Gestion de patrimoine Canada
Un savoir-faire issu de décennies d’expertise
Du droit à la psychologie en passant par le sport, la diversité des parcours personnels et professionnels de chacun des membres de notre équipe enrichit nos années d’expertise financière collective, ce qui nous permet de vous en offrir toujours plus.
Richard Adam
Bruno Giangioppi
Pierre-François Martinez
Caroline Maurais
Caroline Larochelle
Approche en investissement
Nous protégeons votre capital
Collectivement, nos clients nous ont confié 770 millions de dollars. C’est pour nous un privilège de gérer ce capital avec le plus grand soin, en le protégeant de manière prudente et proactive à long terme grâce à cinq principes d’investissement fondamentaux.
Gestion du risque
Lorsque le marché est à la hausse, il est très facile de s’enrichir, mais lorsque le marché est à la baisse, les choses se compliquent. Nous ne suivons jamais les tendances et n’essayons pas de prédire l’avenir. Nous évaluons les risques à la baisse de chaque décision de placement et nous nous efforçons de protéger votre capital lorsque les conditions de marché sont difficiles.
Approche personnalisée pour chaque client(e)
Les ambitions et la situation de chaque personne sont uniques. C’est pourquoi nous adaptons nos portefeuilles à nos clients en leur proposant une répartition d’actifs sur mesure.
Qualité et croissance
Nous sélectionnons nos placements avec le plus grand soin, en nous appuyant sur des décennies d’expertise pour rechercher des titres de compagnies fiables qui versent des dividendes et qui les augmentent sur une base régulière.
Diversification
Par la diversification géographique et des échéances des titres à revenus fixes, nous diversifions méthodiquement les avoirs de votre portefeuille afin de réduire les risques potentiels.
Rééquilibrage annuel
Nous n’essayons jamais d’anticiper le marché, mais nous suivons plutôt une pratique de rééquilibrage rigoureuse et cohérente afin de maintenir une répartition optimale des actifs.
Notre équipe est soutenue par RBC Dominion valeurs mobilières
Chaque décision de placement que nous prenons pour vous s’appuie sur la force de RBC Dominion valeurs mobilières, qui intègre la recherche, l’analyse et la réflexion stratégique de nos collègues, chefs de file du secteur financier au Canada.
Gestion de patrimoine
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs
Au-delà de la protection de votre précieux capital, nous agissons en tant que « coach financier » pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous sommes attentifs à votre vision de l’avenir et élaborons un plan détaillé qui vous permettra de l’atteindre, en collaboration avec les meilleurs spécialistes en gestion du patrimoine.
Planification financière complète
Planification de l’héritage
Planification testamentaire et successorale
Planification fiscale
Connaissances financières
Optimisation du patrimoine des entreprises
Solutions d’assurance
Planification des revenus de retraite
Dons caritatifs et philanthropie
Soutien multigénérationnel
Services financiers RBC Gestion de patrimoine
Pour offrir à nos clients un service complet, nous bonifions notre expertise à l’interne grâce à notre partenariat avec Services de bureau de gestion familiale RBC, un groupe regroupant plus de 250 spécialistes de la gestion de patrimoine, qui sont les meilleurs de leur catégorie.
Ce que nos clients disent de nous
Engagement communautaire
Notre engagement envers la collectivité
Nous sommes profondément engagés à aider les gens des Cantons-de-l’Est et du Québec à prospérer, et cela va bien au-delà de nos clients. Nous donnons de notre temps à des organismes dans des domaines tels que les arts, l’éducation et la santé.
Procure
Procure éduque et soutient les personnes touchées par le cancer de la prostate, tout en promouvant et en contribuant au financement d’une recherche de niveau international sur cette maladie.
JEVI Centre de prévention du suicide
Le Centre de prévention du suicide JEVI offre des services de conseil et d’intervention gratuits et confidentiels aux personnes en situation de crise, dans le but de prévenir le suicide.
École de gestion de l’Université de Sherbrooke
L’École de gestion de l’Université de Sherbrooke forme et soutient la prochaine génération de Canadiens francophones et bilingues.
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a pour mission de préserver, de promouvoir et de mettre en valeur l’art créé au Québec et dans les Cantons-de-l’Est.
Blogue
Équipe Adam de RBC Dominion valeurs mobilières
Réalisez vos objectifs et laissez notre équipe expérimentée vous préparer, vous et votre famille, pour l’avenir.
Courriel :equipeadam@rbc.com
Tél :819-829-0528