Votre Patrimoine, géré avec réflexion.
Grâce à une gestion de portefeuille disciplinée et à une planification financière intégrée, nous aidons les familles à réduire les risques inutiles, à préserver le capital et à constituer un patrimoine durable d'une génération à l'autre.
Commençons par une conversation.
Une stratégie disciplinée commence par comprendre vos priorités.
Conseils indépendants. Soutien institutionnel.
Vous avez un accès direct à moi, tout en bénéficiant des capacités de recherche étendues et des ressources de RBC Dominion Valeurs Mobilières.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Ce que nous faisons
Nous croyons que la véritable gestion de patrimoine signifie voir l'ensemble de la situation. C'est pourquoi nous combinons une gestion disciplinée des placements avec une planification financière complète, abordant tout, des flux de trésorerie et la retraite aux impôts et la planification successorale. Nous commençons par comprendre votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Ensuite, nous construisons un portefeuille personnalisé conçu pour vous maintenir sur la bonne voie, que vous accumuliez de la richesse, génériez des revenus, minimisiez les impôts ou planifiiez votre retraite. Lorsque vous avez besoin d'expertise supplémentaire, nous vous mettent en contact avec nos spécialistes de RBC en assurance, planification successorale et planification d'entreprise, de sorte que chaque aspect de votre vie financière travaille ensemble vers vos objectifs.
Comment nous le faisons
Notre processus de portefeuille en quatre étapes vise à maintenir vos placements alignés avec vos objectifs dans toutes les conditions de marché. Nous commençons par une réunion de découverte complète pour évaluer vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Par la suite, nous établissons une déclaration de politique de placement qui sert de cadre fondamental à la gestion de portefeuille. En tirant parti de cette structure, nous construisons une allocation personnalisée d'actions, de titres à revenu fixe et d'instruments de trésorerie en collaboration avec nos stratèges en placements et nos analystes de recherche. Notre processus se conclut par un suivi continu et des examens périodiques pour maintenir l'alignement stratégique à mesure que la dynamique du marché évolue.