Partenaires dans vos décisions financières
Avec notre philosophie de croissance à long terme, l'écoute des besoins de nos clients est le facteur clé de la réussite de D'Amata Landry Gestion de Patrimoine. Nos conseils financiers et support continuel donnent à notre clientèle la tranquillité d'esprit dans tous les aspects de leur gestion de patrimoine. Nous nous engageons à établir la confiance, le respect et un partenariat durable avec vous. Nous nous efforçons d'offrir les meilleurs services de la gestion de patrimoine personnalisés disponibles.
Approche en équipe de la gestion professionnelle de patrimoine
Conseillers en placement Laval/Laurentides, Québec
Des professionnels à votre service
Leaning on experience and industry accreditations, our team of experts helps bring financial peace of mind to clients like you.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Notre approche globale cherche à vous aider à atteindre vos buts dans la vie - à la fois personnel et financier.
Avec D’Amata Landry Gestion de Patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières , notre approche va bien au-delà des conseils en placements et de la gestion des avoirs; elle vous aide à protéger votre style de vie, à gérer votre épargne, à planifier votre retraite et à créer votre héritage.
Nos méthodes de travail
1. Introduction
Nous allons vous présenter les services de gestion de patrimoine que nous offrons pour vous aider à atteindre vos objectifs.
2. Découverte
Ensemble, nous discutons de votre situation pour avoir une compréhension plus claire de vos besoins et de vos attentes afin de clarifier vos objectifs financiers. Cette démarche inclut la collecte de vos données financières.
3. Stratégie
Nous analysons votre information personnelle et financière en fonction de vos objectifs avec des stratégies éprouvées.
4. Solutions
D'après notre analyse, nous développons des solutions réfléchies adaptées à vos objectifs, en s'appuyant sur une large sélection de produits de classe mondiale et des services. Nous vous présentons ensuite nos recommandations et nous en discutons.
5. Guide vos progrès
Au fil du temps, vos besoins et objectifs vont changer. Nous passons en revue votre situation régulièrement pour s'assurer que vos objectifs financiers sont atteints.
Qui nous aidons
Les propriétaires d'entreprise, les dirigeants ou les professionels qui exigent une approche structurée de l'accumulation et la croissance de leur épargne;
Les retraités qui exigent des stratégies fiscales efficaces pour convertir leurs actifs dans un flux de revenus et d'optimiser leur succession pour la prochaine génération;
Les clients qui ont besoin de plus de temps pour poursuivre des intérêts autres que la gestion de leur patrimoine ou sont concernés par l'impact des impôts sur leur patrimoine;
Les amis et la famille de nos clients qui ont besoin d'une deuxième opinion sur leurs placements.
Investir dans votre avenir
Si vous souhaitez vous libérer davantage pour vous concentrer sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, tout en étant sûr que votre portefeuille est entre les mains de professionnels chevronnés, nous vous invitons à vous intéresser à la Gestion de portefeuille privé, notre gestion discrétionnaire de patrimoine de niveau supérieur.
Gestion de portefeuille privé
Que vous ayez besoin de votre temps pour vous concentrer sur votre carrière, gérer les besoins d’un organisme ou voyager à l’extérieur du pays durant de longues périodes, la Gestion de portefeuille privé peut être la solution idéale pour vous.
Ressources
Créer un legs familial
L’Inventaire familial
L’Inventaire familial est un outil précieux conçu pour aider les familles à régler la succession d’un être cher, sans devoir remuer ciel et terre pour dénicher les documents et les renseignements essentiels.