Gabriel Tessier, Pl. Fin.
Conseiller en placement
Notre rôle est de veiller à ce que vous puissiez obtenir la tranquillité d'esprit que vous désirez.
Trois piliers garantissent que nous offrons la meilleure expérience à nos clients : l’écoute, l’engagement et le respect. Attentifs à vos besoins, nous traitons de manière proactive tous les aspects de votre gestion de patrimoine, en les alignant sur vos valeurs, vos principes et votre situation unique. En tant que votre CFO personnel, nous vous proposons des services de planification financière et de gestion de portefeuille haut de gamme conçus pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui et à vos objectifs de demain. Nous explorons également des stratégies pour protéger votre indépendance financière.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Nos clients
Bien que nous soyons en mesure de conseiller tout Canadien sur son patrimoine, notre équipe chevronnée possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de plusieurs groupes clés.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Dirigeant d’entreprise
Les cadres supérieurs, les directeurs et les décideurs peuvent bénéficier de solutions sur mesure qui les aident à maximiser leur rémunération, à protéger leur patrimoine et à tirer parti des possibilités de carrière qui évoluent rapidement.
Professionnels en activité
Si vous êtes actuellement en train de vous constituer un patrimoine, nous pouvons vous aider à hiérarchiser vos objectifs, à développer vos actifs tout en gérant vos dettes et à planifier l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Perspectives
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