Groupe Groleau Chaput de RBC Dominion valeurs mobilières
Gestion privée de patrimoine familial
Pour que vos valeurs traversent le temps autant que vos actifs.
Avec une approche personnalisée, une discipline d'investissement rigoureuse et des portefeuilles conçus sur mesure, nous bâtissons avec vous une stratégie à votre image et alignée à votre réalité et celle de votre famille. En misant sur une planification multigénérationnelle, nous construisons avec vous un avenir ou chaque génération est outillée pour préserver et faire croître votre patrimoine avec sens et responsabilité.
Parce que préparer l'avenir, c'est aussi donner aux générations futures les outils pour perpétuer ce que vous avez commencé.
Avec le Groupe Groleau Chaput, votre héritage prend tout son sens.
Rencontrez le Groupe Groleau Chaput
Nous croyons qu'un patrimoine est bien plus qu'une somme d'actifs : c'est un levier pour transmettre des valeurs, des convictions, une vision du monde.
Des conseils qui vont plus loin
Notre équipe réunit des professionnels aux compétences et expériences variées - planification financière, droit et fiscalité, relève d'entreprise, gouvernance familiale et plus encore. Leurs expertises se conjuguent pour transformer vos objectifs en stratégies concrètes.
Bâtir bien plus qu'un patrimoine.
Notre approche repose sur une conviction simple : la réussite d'une stratégie de gestion de patrimoine tient autant à la méthode qu'à la relation. Nous combinons rigueur, expertise et accompagnement humain pour créer des solutions durables, cohérentes et adaptées à chaque famille.
Notre philosophie d’investissement
Une approche rigoureuse et structurée
Nous croyons à la discipline, pas au hasard.
Guidés par une approche structurée et une stratégie définie, nous appliquons des principes d'investissement institutionnels visant la stabilité, la performance et l'efficacité fiscale. Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine — nous prenons à cœur la responsabilité de le protéger et de le faire croître avec discernement.
Principes d’investissement clés
Gestion de portefeuille privée de style institutionnel
Énoncé de politique de placement : Des objectifs précis et des balises claires pour une tranquillité d'esprit.
Stratégies sur mesure : Une approche cohérente qui tient compte de vos actifs globaux et de l'efficacité de chaque type de placement.
Partenariats exclusifs : Accès à des gestionnaires institutionnels externes, réservés à une clientèle sélecte.
Suivi rigoureux : Transparence et suivi continu de la performance.
Transfert de patrimoine multigénérationnel
Notre approche certifiée FEA met l'accent sur les valeurs familiales et la vision intergénérationnelle du patrimoine.
Nos axes d'intervention
Énoncé de mission familiale : clarifier les valeurs et les intentions qui guideront les générations futures.
Accompagnement de la relève : conseils par un conseiller dédié à vos enfants, formation et mentorat afin de transmettre les valeurs, la compréhension financière et la responsabilité patrimoniale nécessaires à une transition réussie.
Planification successorale : stratégies efficaces et fiscalement optimisées pour un transfert harmonieux.
Services de type Multi-Family Office
Coordination et cohérence
Collaboration intégrée : Travail conjoint avec vos professionnels (fiscalistes, notaires, comptables, etc.).
Rôle de coordination : Agir comme pivot ou quart-arrière pour assurer cohérence et mise en œuvre de la vision globale.
Communication fluide : Garantir l'alignement et la continuité entre tous les conseillers impliqués.
Philanthropie stratégique
Accompagnement stratégique : Structurer vos dons et engagements selon vos valeurs et vos objectifs familiaux.
Impact durable : Maximiser la portée sociale et fiscale de vos initiatives philanthropiques.
Une relation qui s'inscrit dans le temps
Notre engagement va bien au-delà de la stratégie. Nous demeurons à vos côtés avec des contacts réguliers, des suivis constants et des rencontres planifiées, pour ajuster nos recommandations à l'évolution de votre vie, de votre famille et de vos objectifs.
Tranquillité d'esprit : Votre patrimoine est suivi, protégé et géré avec rigueur, transparence et constance.
Accès aux meilleures compétences : Une équipe multidisciplinaire qui réunit les meilleurs conseils et stratégies.
Perspectives
Lisez les plus récentes analyses sur les marchés et bien plus encore, rédigées par notre équipe ainsi que par des experts et des leaders d’opinion de RBC.