Nos expertises combinées et une approche d’équipe au service de nos familles
La collaboration : tel est le cœur même de l’équipe Picard – de Beaumont – Foley, Gestion de Patrimoine. Alexandre Picard-Hooper, Philippe de Beaumont et Steve Foley dirigent leur équipe avec un travail ardu, dévouement, engagement et passion. La conjugaison de leurs efforts, avec le concours de nos meilleurs partenaires RBC et nos clients, nous permet d’optimiser votre patrimoine et ce, grâce à des solutions de patrimoine sophistiquées et des stratégies de placement avancées.
Alexandre Picard-Hooper
Philippe de Beaumont
Steve Foley
Véronic Richard
Brigitte Gervais
Vincent Brunet
Jason Lefebvre
James Neveu
Samuel Fournier
Negina Abassi
Elsa Morin
Investissements
Nous cultivons votre capital avec diligence
Nos gestionnaires de portefeuille suivent un processus diligent, élaboré, conforme à notre philosophie d'investissement, avec soin et collaborent ensemble afin d’accroître et protéger votre capital. Nous adhérons aux cinq principes suivants.
S’appuyer sur une expertise hors pair
En tant que collectif, nous avons connu les hauts et les bas des marchés et nous avons vu tous les styles d’investissement en pleine action. Forts de toute notre expérience, nous nous appuyons sur celle-ci.
Demeurer curieux
Nul ne peut maîtriser les marchés; ceux-ci sont des entités littéralement vivantes, qui respirent. Voilà pourquoi nous abordons chaque décision de portefeuille avec un esprit ouvert, curiosité et humilité
Se tenir à jour
Nous recherchons et analysons constamment les secteurs les entreprises et leurs valeurs mobilières. Afin d’appliquer nos apprentissages, nous nous réunissons plusieurs fois par jour pour entamer des discussions critiques; celles-ci nous permettent d’effectuer des choix stratégiques et éclairés.
Contextualiser votre situation
Chaque décision de placement que nous effectuons en votre nom, qu’elle soit petite ou grande, est adaptée à votre histoire financière particulière.
Communiquer à temps
Nous sommes ici pour discuter de manière transparente sur tous les aspects liés à vos investissements et ce, aussi souvent qu’il est nécessaire afin que vous sachiez, avec confiance, où va votre argent – et pourquoi.
Patrimoine
Gérer votre patrimoine, étape par étape
Rigoureuses et complètes, nos solutions de gestion de patrimoine nous permettent de satisfaire vos besoins actuels et futurs, selon leur évolution. Nos solutions sont taillées sur mesure pour chaque client et commencent par cinq étapes intégrales.
Planification financière
La rédaction d’un plan basé sur vos priorités, vos ambitions et les réalités de votre situation financière constitue un élément fondamental de notre relation et l’exécution denotre travail.
Consultation en planification successorale et testamentaire
Vos êtres chers sont toujours au cœur de nos préoccupations; nous incluons ceux-ci lorsque nous organisons une consultation avec nos spécialistes internes en testament et succession.
Planification fiscale et de liquidités à la retraite
Nous élaborons un plan fiscalement avantageux afin de tirer le meilleur parti de votre revenu actuel et de faire durer celui-ci et ce, tout au long de votre vie. En collaboration avec nos spécialistes, nous effectuons la mise en œuvre de stratégies afin de réduire votre fardeau fiscal.
Planification de transfert et protection du patrimoine
Nous identifions les éléments importants pour vous dans le transfert de votre patrimoine à la prochaine génération et mettons en place une stratégie d’assurance personnalisée et adaptée à vos circonstances.
Intégration de solutions bancaires
Nos partenaires internes nous permettent d’offrir des solutions bancaires, de prêt et de crédit à des taux préférentiels afin d’optimiser chaque aspect de votre gestion financière.
Notre clientèle
Une expertise spécialisée, pour des exigences pointues
Notre équipe possède une expertise étendue dans de nombreux domaines liés au patrimoine. Nous appliquons tout notre savoir-faire afin de maximiser le patrimoine à long terme des individus et des familles, particulièrement pour les groupes suivants.
Entrepreneurs
Le marché boursier évolue à grande vitesse et la gestion des portefeuilles s’adapte à ses fluctuations. Forts de notre expérience avec le marché boursier – incluant nos proches collaborations avec des PDG et l’introduction en bourse (IPO) de nombreuses entreprises- nous pouvons répondre à vos questions d’affaires et ce, avec le plus haut niveau d’expertise, particulièrement dans le cadre de votre situation financière.
Dirigeants d’entreprise
Notre équipe collabore avec les cadres exécutifs et dirigeants professionnels et propose à ceux -ci des conseils financiers sophistiqués afin d’optimiser leurs compensations, en prévision de la retraite et durant celle-ci.
Athlètes professionnels
Nous aidons les professionnels du sport à optimiser des revenus élevés mais souvent restreints dans une période de temps limitée. Nous accordons une importance primordiale à la croissance du patrimoine à long terme et la protection de votre capital.
Professionnels des soins de santé
Vous possédez votre propre cabinet ou travaillez dans une institution? Nous sommes là afin de vous aider à tirer le meilleur parti de vos années de salaire optimal et nous nous assurons que vous soyez bien pris en charge suite à celles-ci.
Blogue
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Foire aux questions
Alexandre Picard-Hooper, CFA, Philippe de Beaumont et Steve Foley, CFA, sont gestionnaires de portefeuille principaux et conseillers en gestion de patrimoine forts de plus de 50 ans d’expérience combinée, établis à Brossard (QC). Ils sont appuyés par les conseillers associés Véronic Richard, Pl. Fin., et Vincent Brunet, Pl. Fin., D. Fisc., ainsi que par une équipe dédiée à l’expérience client.
L’équipe offre des services de gestion de placements, de planification financière, de consultation testamentaire et successorale, de planification fiscale et des flux de trésorerie liés à la retraite, de transfert et de protection du patrimoine, ainsi que des solutions bancaires intégrées. Chaque service est adapté à la situation et aux objectifs personnels du client, avec le soutien coordonné de spécialistes de RBC.
L’équipe est située au 2000, rue de l’Éclipse, 6e étage, Brossard (QC) J4Z 0S2, et sert des clients de la Rive-Sud et du Grand Montréal. Des rendez-vous peuvent être pris en composant le 450-656-3025 ou en écrivant à picarddebeaumontfoleygp@rbc.com.
L’équipe est spécialisée dans le service aux entrepreneurs, aux dirigeants d’entreprise, aux athlètes professionnels et aux professionnels de la santé de Brossard, de la Rive-Sud et du Grand Montréal. Son expertise comprend la planification du patrimoine au stade de l’introduction en bourse, la stratégie de rémunération des dirigeants et le transfert de patrimoine multigénérationnel.
Trois gestionnaires de portefeuille collaborent pour faire croître et protéger le capital des clients autour de cinq principes : s’appuyer sur l’expertise, demeurer curieux, se tenir à jour, contextualiser en fonction de la situation de chaque client et communiquer en toute transparence. Chaque décision de placement s’inscrit dans le récit financier personnel plus large du client.
Alexandre Picard-Houper détient le titre d’analyste financier agréé (CFA), obtenu en 2014. Steve Foley est également titulaire du titre de CFA. Philippe de Beaumont détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CPA) et le permis de planificateur financier agréé Pl. Fin. qu’il a obtenu auprès de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF) en 2012. L’équipe fait partie de Valeurs Mobilières RBC Dominion, la principale société de placement à service complet au Canada.
Communiquez avec l’équipe par téléphone au 450-656-3025 ou par courriel à picarddebeaumontfoleygp@rbc.com pour planifier une consultation initiale. L’équipe prendra le temps de comprendre votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque avant d’élaborer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée.
Oui, les conseillers de l’équipe sont inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et font partie de Valeurs Mobilières RBC Dominion Inc., la principale société de placement et de gestion de patrimoine à service complet au Canada. Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).
Travaillons ensemble afin d’optimiser votre patrimoine
Notre équipe possède l’expérience et l’expertise afin de vous aider à optimiser vos exigences financières, défis, opportunités et objectifs, quels qu’ils soient.
Courriel :picarddebeaumontfoleygp@rbc.com
Tél :450-656-3025