Groupe Savoia de RBC Dominion valeurs mobilières
Aider les familles à voir ce qui est possible... et faire de CELÀ une réalité!
Travailler ensemble pour réaliser ce qui compte vraiment pour vous.
C’est plus qu’un slogan; cette déclaration est au cœur de tout ce que nous faisons. En défendant une approche de family office depuis plus de 25 ans, nous travaillons côte à côte avec les propriétaires d’entreprise et les professionnels pour les aider à réaliser ce qui est possible.
En choisissant le Groupe Savoia de RBC Dominion valeurs mobilières, vous bénéficierez du souffle et de la stabilité de RBC, une grande organisation mondiale tout en maintenant le lien personnel et la responsabilité d’une équipe entrepreneuriale.
Des professionnels à votre service
Leaning on experience and industry accreditations, our team of experts helps bring financial peace of mind to clients like you.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Ce que nous faisons
La planification patrimoniale pour les particuliers fortunés est rarement simple, mais nous veillons à ce qu'elle le soit. En tant que client, vous participez activement à l'élaboration des possibilités et à leur concrétisation.
Que vous soyez chef d'entreprise, professionnel ou retraité, chaque client bénéficie de notre processus éprouvé, de notre service et de notre engagement. Notre équipe place vos objectifs au premier plan.
Notre méthode de travail
Nous travaillons en collaboration directe avec vous, en commençant par une conversation honnête et authentique entourant ce qui est vraiment important pour vous - vos valeurs, vos principes de vie. Ensuite, nous mettons en place un plan solide qui tient compte de votre situation actuelle et de vos objectifs.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Nos clients
Bien que nous soyons en mesure de conseiller tout Canadien sur son patrimoine, notre équipe chevronnée possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de plusieurs groupes clés.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Familles en affaires
Grâce à une approche axée sur la famille et à une compréhension approfondie des implications de la propriété d’une entreprise, nous nous concentrons sur des stratégies patrimoniales intergénérationnelles qui reflètent vos valeurs, votre histoire et vos besoins uniques.
Professionnels en activité
Si vous êtes actuellement en train de vous constituer un patrimoine, nous pouvons vous aider à hiérarchiser vos objectifs, à développer vos actifs tout en gérant vos dettes et à planifier l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Investisseurs institutionnels
Notre objectif est de donner vie à votre vision. Des municipalités aux organismes de bienfaisance et bien plus encore, nous agissons en tant que partenaire de confiance pour vous aider à gérer de manière responsable vos obligations d’intendance.
Témoignages de clients
Nous savons que nous avons bien fait notre travail lorsque nos clients atteignent la confiance financière, la liberté et la tranquillité d’esprit. La partie la plus gratifiante de notre travail est d’entendre comment nous les avons aidés à atteindre leurs objectifs, et nous leur sommes reconnaissants de nous faire part de leurs commentaires.
"J’ai choisi les membres du group Savoia puisqu’ils étaient proches de mes valeurs. Tout au long des anées, ils m’ont accompagnée avec respect en me permettant de défenir mes besoins en assurance, d’attendre mes objectifs de retraite tout en réalisant un plan successoral.
J’estime toujours leur approche personnalisée, leur souci du detail et l’ensemble de leurs services.
Je profite aujourd’hui pleinement des compétences que le groupe a mises à ma disposition depuis leur début et de cette liberté d’être bien assistée."
Marie-Hélène P.
"J’ai confié la gestion de mon portefeuille, enregistré et nonregistré au groupe Savoia il y a trois ans. Ma femme s’est rejointe à moi pour confier son portefeuille depuis un an. Avant de transférer mes actifs à des gestionnaires qui gèrant avec le meilleur rendement que je faisais, et me débarrassait de ce travail.
Ma femme et moi sommes extrêmement satisfaits de leurs services. Leur équipe est très professionnelle et reactive, toujours disponible pour répondre à nos questions et m’accompagner dans nos decisions. Grâce à leur expertise, nous avons pu atteindre nos objectifs financiers plus rapidement que prévu. Notre patrimoine a non seulement augmenté en valuer, mais il est également mieux structure et protégé pour l’avenir.
Notre conseiller de gestion nous aide à gérer notre argent en function de notre objectif de vie. Cela inclut des conseils sur les placements financiers (diversification des investissements), les assurances, et les dispositifs juridiques comme les contrats de marriage ou les testaments.
Nous recommandons vivement Le group Savoia à toute personne cherchant à optimiser la gestion de son patrimoine."
Seng T.
Donner en retour
Chez RBC Dominion valeurs mobilières, nous croyons qu’il est de notre devoir de faire une différence positive dans les communautés où nous vivons et travaillons. Voici quelques-uns de nos domaines d’intervention.
La santé mentale et la prospérité des jeunes
RBC Dominion valeurs mobilières investit dans des initiatives et des programmes qui offrent aux jeunes un accès équitable à des possibilités d’acquisition de compétences et de développement de carrière, comme le programme Objectif avenir RBC.
Environnement
Dans le cadre de la vision climatique de la RBC, RBC Dominion valeurs mobilières s’engage à soutenir les programmes et les organismes qui proposent une voie plus durable pour l’avenir.
Les Canadiens âgés
Nous sommes déterminés à donner aux Canadiens âgés les moyens de se préparer et, surtout, de s’épanouir à l’automne de leur vie. À cette fin, RBC Dominion valeurs mobilières travaille en partenariat avec le National Institute on Ageing.
L’émancipation économique des femmes
RBC Dominion valeurs mobilières célèbre chaque étape de la réussite des femmes pour qu’elles surmontent les obstacles et atteignent la prospérité, en collaborant avec des partenaires clés, tels que le Women’s Age Lab et la Women’s Brain Health Initiative, et en soutenant des initiatives percutantes, telles que Dress for Success.
Arts et culture
RBC Dominion valeurs mobilières soutient des organismes et des événements qui offrent davantage de possibilités aux artistes émergents et à la prochaine génération de créateurs, notamment l’initiative Artistes émergents RBC.
Des communautés saines et prospères
RBC s’engage à soutenir l’intégration et la prospérité des peuples autochtones par le biais de services financiers, d’emploi, d’éducation, de sensibilisation et de développement d’entreprises. Nous aimons penser à l’échelle mondiale et agir à l’échelle locale, en apportant notre soutien à des programmes d’aide aux besoins essentiels et en aidant les membres les plus vulnérables de notre communauté.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.