Équipe Toupin, Vézina & Champagne
Votre réussite financière, en toute simplicité
Votre réussite financière, en toute simplicité
Bienvenue !
Votre vie déborde d’accomplissements. Votre patrimoine et vos finances vous ont toujours tenus à cœur. Mais tout cela n’est que le début. Vous êtes peut-être rendu à maximiser votre fonds de retraite en essayant d’avoir le plus de flexibilité possible. Vous désirez peut-être trouver des solutions pour faire prospérer votre entreprise. Vous vous interrogez peut-être sur l’héritage que vous pourriez laisser à la prochaine génération.
Peu importe vos interrogations, la complexité de votre situation ou vos objectifs ambitieux, nous vous assurons que notre équipe de 5 personnes est bien outillée pour vous aider et encore plus pour vous écouter et comprendre vos besoins.
Nous avons accès à une gamme complète de solutions de placements – actions, obligations, CPG, fonds communs de placements, FNB – ce qui nous assure que votre portefeuille d’investissements sera à votre image.
Nous vous aiderons à gérer vos placements, à planifier votre retraite, à protéger votre sécurité financière et à planifier votre succession.
En plus de notre expertise personnelle, nous avons le privilège de travailler sous la firme RBC Dominion valeurs mobilières (DVM) qui s’occupe de ses clients avec soin depuis 1901. C’est en ayant une éthique professionnelle ainsi qu’une conformité relevant d’une des plus grandes institutions financières au monde que RBC DVM se classe comme le plus grand des joueurs en valeurs mobilières au Canada.
Bref, nous sommes plus que disponibles pour avoir notre première conversation avec vous !
N’hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous rencontrer !
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Découvrez en quoi notre approche globale de la gestion de patrimoine peut vous aider, votre famille et vous, à atteindre vos objectifs financiers. Notre équipe de conseillers de confiance peut satisfaire vos besoins personnels et professionnels, qu’ils soient liés à des stratégies fiscales ou à la gestion de placements
Contribution à la réalisation de vos objectifs personnels et financiers
La gestion de patrimoine est une approche globale qui va bien au-delà de la prestation de conseils en placement pour vous aider à concrétiser l’avenir financier dont vous rêvez.
En adoptant une approche intégrée de gestion de patrimoine, nous pouvons vous aider à faire ce qui suit :
- Protéger votre mode de vie
- Gérer votre épargne
- Planifier votre retraite
- Créer un legs durable
- Et plus encore
Nous vous aidons, vous et les membres de votre famille, à comprendre les multiples enjeux, problèmes et occasions de nature financière qui se présentent à vous en matière de gestion de patrimoine à chaque étape de votre vie.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.