Le Groupe Benoit Legros de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. of RBC Dominion Securities Inc. undefined: undefined in Montréal, QC

Le Groupe Benoit Legros de RBC Dominion valeurs mobilières

Maîtres dans l’art de protéger votre patrimoine

« À titre de gardiens de votre patrimoine, nous mettons à profit des décennies d’expérience en tant que gestionnaires, une discipline éprouvée en tant qu’investisseurs et un engagement inégalé à l’égard des résultats afin de vous aider à atteindre vos objectifs. »

– Benoit Legros, gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine principal

Expérience. Discipline. Résultats.

La protection de votre patrimoine est un art difficile à maîtriser : elle exige des décennies d’expérience dans l’industrie, un niveau de discipline inégalé et un engagement constant envers l’atteinte de résultats. Au sein du Groupe Benoit Legros, nous répondons à toutes ces exigences.

Daniel Leduc, Julie Gagnon, Amanda Colella, and Jackson Richards collaborating.

Une équipe qui a ses clients à coeur

Au sein du Groupe Benoit Legros, nous nous efforçons de vous fournir un service hors pair et efficace, et ce, pour tous les aspects de votre patrimoine. Pour nous, cela signifie vous accompagner de main de maître à travers les complexités de votre situation financière en tirant parti de nos expériences uniques, de notre expertise et de nos relations professionnelles, et ce, toujours dans le but de vous avantager.

Benoit Legros

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal

Tricia Dinan

Conseillère associée en gestion de patrimoine

Sophie Deschatelets

Conseillère en patrimoine

Carlo Anthony Crisalli

Conseiller associé en gestion de patrimoine et en placement

Suzana Maljkovic

Conseillère associée en placement

Mario Yazbeck

Conseiller adjoint en placement

Julie Gagnon

Conseillère adjointe principale

Daniel Leduc

Conseiller adjointe principal

Jackson Richards

Conseiller adjoint

Amanda Colella

Conseillère adjointe

Kathleen Williamson

Conseillère adjointe

Les communications régulières nous gardent au courant des enjeux économiques et des influences sur les marchés.

– M & R

Un service irréprochable, dévoué et compétent depuis de très nombreuses années.

– Jacques L.

…veiller sur la croissance de notre patrimoine, tout en identifiant et respectant notre tolérance au risque...

– Julien L.

Le support, jugement et décisions de Benoit ont toujours été appréciés et justes lors de périodes de grandes fluctuations et surtout durant la pandémie.

– Dino D.

Contrairement à nos expériences antérieures, mon épouse et moi avons finalement trouvé chez le Groupe Benoit Legros, une équipe « à notre écoute », disponible, rassurante et diligente.

– Des retraités très satisfaits

…le Groupe Benoit Legros a bâti un patrimoine financier qui répond aujourd'hui à mes besoins monétaires de retraité actif…

– Paul P.

A laptop computer displaying financial charts.

Gestion de portefeuille

Notre objectif : optimiser votre rendement par rapport au risque

Passés maîtres dans l’art de préserver votre patrimoine, nous veillons à ce que vos placements soient parfaitement intégrés et alignés sur votre plan financier. Et grâce à notre processus de placement soutenu par la Gestion privée, l’offre de portefeuille haut de gamme de RBC, nous veillons à ce que vous et votre famille puissiez récolter les fruits de votre dur labeur tout en atténuant les risques de vos placements au fil du temps.

Mario Yazbeck, Benoît Legros et Suzana Maljkovic.

La présélection

Nous évaluons de manière approfondie, réfléchie et systématique un large éventail de titres internationaux, afin d’identifier les entreprises de grande qualité qui répondent à nos critères de sélection internes stricts.

L’analyse

Nous analysons soigneusement notre sélection, en repérant les entreprises qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque et en recherchant les données fondamentales auprès de plusieurs sources fiables afin de ne négliger aucune piste.

Une professionnelle du patrimoine montrant un graphique sur un ordinateur portable.

L’exécution

Nous vous proposons un portefeuille composé de 25 à 50 titres sélectionnées avec soin, en intégrant des stratégies d’atténuation des risques, telles que la diversification et l’allocation d’actifs, afin de protéger votre patrimoine durement acquis.

Le suivi

Afin d’optimiser votre rapport risque/rendement, nous prenons le pouls des marchés et suivons activement l’évolution de votre portefeuille d’investissement, en procédant à des rééquilibrages et à des ajustements en cours de route.

Gestion de patrimoine

Un accompagnement personnalisé

Bénéficiez de l’attention, de l’expertise et des connaissances de votre gestionnaire de portefeuille personnel, qui fait partie d’un groupe restreint de conseillers en investissement ayant obtenu les plus hautes qualifications qu’un professionnel de l’investissement puisse obtenir.

Icône de silhouette avec des lignes interconnectées.

Un portefeuille sur mesure

Obtenez un portefeuille véritablement personnalisé sur la base de votre énoncé de politique de placement, un document qui décrit méticuleusement vos attentes en matière de rendement, vos besoins de revenus, votre tolérance au risque, votre horizon prévisionnel et d’autres préférences.

Icône de graphique sur écran d'ordinateur.

Une recherche de classe mondiale

Profitez des avantages d’une recherche de classe mondiale pour chaque décision d’investissement, combinant nos propres analyses approfondies avec celles d’économistes chevronnés, de stratèges de portefeuille et d’autres experts de RBC et d’ailleurs.

Des rapports réguliers

Restez informé de vos progrès grâce à des examens réguliers et approfondis et aux rapports de votre équipe d’investissement, qui détaillent soigneusement les activités du portefeuille, la valeur de marché actuelle de tous vos actifs et un calcul trimestriel du taux de rendement.

Gestion de patrimoine

Notre objectif : optimiser votre patrimoine familial

Au sein du Groupe Benoit Legros, nous croyons qu’un plan financier complet visant à protéger votre patrimoine débute par une compréhension approfondie de votre situation financière. C’est pourquoi nous sommes à l’écoute de vos besoins, personnalisons les solutions en fonction de vos objectifs, et veillons à optimiser la valeur de votre patrimoine familial à chaque étape.

Notre processus

Carlo Anthony Crisalli, Tricia Dinan, Sophie Deschatelets et Suzana Maljkovic.

L’écoute active

La planification globale de votre patrimoine repose entièrement sur vos aspirations. En ayant recours à une approche centrée sur le client, nous veillons à prêter une oreille attentive à vos besoins et nous nous assurons de bien comprendre ce qui rend votre situation unique et ce à quoi vous aspirez.

La présentation d’un plan

En nous appuyant sur vos objectifs à court et à long terme, nous élaborons avec soin un plan patrimonial complet pour vous aider à saisir les occasions qui s’offrent à vous et à surmonter les difficultés de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit.

Une cliente consulte ses relevés de compte.

La mise en relation avec nos experts

Nous veillons à ce que vous ne soyez jamais seul dans votre parcours financier, en vous mettant en relation avec le bon partenaire faisant partie de notre vaste réseau d’experts au bon moment.

L’ajustement de votre plan en fonction de vos besoins

Votre plan évolue en fonction de vos besoins, de vos objectifs, de vos priorités et selon les possibles imprévus. C’est pourquoi nous vous accompagnons à chaque étape, en demeurant en contact étroit avec vous tout en cherchant des moyens d’optimiser votre patrimoine familial après impôt.

Services de gestion de patrimoine

Nous adoptons une approche « ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin » pour gérer votre patrimoine. Cela signifie que nous mettons à profit des décennies d’expertise en matière de services financiers afin de fournir des conseils de premier ordre concernant tous les aspects de votre patrimoine, de la gestion de placements à la planification de la retraite et plus encore.

Coordination des besoins bancaires

Retraite et planification financère

Gestion de vos placements

Planification testamentaire et successorale

Gestion des risques

Dons de bienfaisance

Geston du patrimoine familial

Protection de votre succession

Réduction de l’impôt

Éducation de la génération suivante

Optimisation du patrimoine d’entreprise

Offre de ressources en matière de bien-être

Through their close attention to our financial priorities and careful management of investments, they achieve results that consistently exceed our expectations. In terms of customer service they deserve the highest praise for responsiveness, accuracy and thoroughness.

– S & N

Ce que je retiens le plus de ces deux décennies sont son professionnalisme, sa rigueur, sa compétence, sa prudence en matière d’investissement et la qualité de ses explications.

– Pierre S.

Nos besoins étaient simples car à la veille de la retraite, l’importance pour Marie et moi était surtout la qualité des conseils, la stabilité des investissements dans un climat de sécurité.

– Pierre & Marie

…c’est agréable. Ils savent donner l’heure juste, ne sont ni alarmistes ni porteurs de lunettes roses…

– D & Y

Tous les membres de son équipe sont disponibles, sympathiques et professionnels.

– Céline & Michel

Over the years, we have never hesitated to recommend your team to friends (and many of my former clients) as a financial advisory and investment resource whose ethics have always been above reproach, and whose results have consistently surpassed the threshold we expected.

– D & A

C’était mon troisième changement d’institution financière en 6 ans, et enfin, je peux dire avec certitude et honnêteté que j’ai enfin trouvé la bonne équipe.

– Dominique B.

Partager notre temps, notre énergie et nos ressources

Au sein du Groupe Benoit Legros, nous nous efforçons de faire le bien, non seulement dans la vie de nos clients, mais également auprès des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. C’est pourquoi nous sommes fiers de consacrer notre temps, notre énergie et nos ressources à des organisations qui nous sont chères.

Un organisme qui investit dans le bien-être des jeunes au Québec, en veillant à assurer leur protection et à leur fournir des ressources qui viennent compléter les initiatives de financement du gouvernement.

Un leader mondial dans la recherche de l’éradication du diabète de type 1 grâce à la recherche scientifique, à des traitements novateurs et à des actions de sensibilisation qui changent la vie des gens.

Un refuge pour hommes situé à Montréal, au Québec, qui s’efforce de prévenir l’itinérance, de favoriser la réinsertion sociale et d’offrir une stabilité à long terme.

Un accès rapide aux ressources dont vous avez besoin

Notre engagement à offrir un service de première qualité à nos clients s’étend aux perspectives de l’équipe, aux guides informatifs et aux ressources que nous vous invitons à explorer ci-dessous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider.