Olivier Martel-Legault, BBA
Conseiller en placement
Une approche personnalisée pour vous accompagner dans vos objectifs financiers
Au sein de l'équipe, nous combinons notre expertise pointue en gestion de placements à une offre de services intégrés et personnalisés, conçus pour répondre aux besoins complexes des investisseurs avisés et des familles fortunées. De la structuration de portefeuille d'investissement optimisé à la planification financière globale en passant par les stratégies de protection patrimoniale, nous mettons à votre disposition une approche adaptée à votre situation particulière.
Notre philosophie repose sur une compréhension approfondie de vos ambitions financières et de vos objectifs à long terme. En travaillant étroitement avec vous et en collaboration avec nos partenaires spécialisés, nous développons une stratégie de placement personnalisée qui tient compte de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement et de vos priorités familiales ou entrepreneuriales. Qu'il s'agisse de maximiser vos rendements, de diversifier vos actifs ou de sécuriser votre patrimoine pour les années à venir, nous sommes engagés à vous offrir des solutions pratiques et éclairées.
Notre engagement envers vous s'étend au-delà de la simple gestion de portefeuille. Nous vous accompagnons dans la navigation des décisions financières importantes, en vous fournissant des conseils nuancés et fondés sur les meilleures pratiques du marché.
Ensemble, nous construisons une base financière solide destinée à soutenir votre bien-être et celui de votre famille, aujourd'hui comme demain.
Olivier Martel-Legault, Conseiller en placement
Vous avez des rêves. Nous possédons les compétences nécessaires pour vous aider à les réaliser.
Notre équipe d’experts est prête à vous aider à profiter des occasions qui se présentent, à relever des défis et, surtout, à atteindre vos objectifs. Dans une approche globale et personnalisée, nous nous appuyons sur les outils sophistiqués, les ressources les plus performantes et les spécialistes les plus réputés de la RBC pour gérer, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
L’entrepreneur averti
Être entrepreneur vient avec son lot de décisions, de défis et de questionnements. Réalisée en partenariat avec François-Xavier Lapalme, Directeur de comptes commerciaux chez RBC, cette série de six capsules vidéo vise à offrir de l’information claire et utile sur des enjeux fréquents du quotidien entrepreneurial, afin d’aider les propriétaires d’entreprise à mieux s’orienter et passer à l’action avec confiance.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.