Patrimoine familial Di Iorio de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
Devenez un meilleur investisseur
Notre objectif est d'aider nos clients à devenir des meilleurs investisseurs.
Pour ce faire, nous adoptons une approche plus pertinente en matière d’investissement et de planification, nous appliquons le pouvoir de l'intérêt composé, et nous créons un environnement de confiance avec nos clients.
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Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.
Satisfaire des besoins spécialisés
Les stratégies de placement de Gestion de patrimoine Di Iorio de RBC Dominion valeurs mobilières sont conçues pour libérer les particuliers, familles, entreprises et autres organisations du fardeau de la gestion quotidienne et ainsi leur permettre de gagner du temps.
Propriétaires d’entreprises
Comprenant parfaitement les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise, nous proposons une planification patrimoniale personnelle et professionnelle entièrement intégrée qui ne perd jamais de vue les objectifs d’optimisation fiscale.
Retraités et pensionnés
Que vous vous prépariez à la retraite ou que vous y soyez déjà, il n’est jamais trop tôt — ni trop tard — pour planifier. Parce que la retraite est une période qui peut s’étendre sur plusieurs décennies, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de toutes les possibilités financières qui s’offrent à vous.
Professionnels en activité
Si vous êtes actuellement en train de vous constituer un patrimoine, nous pouvons vous aider à hiérarchiser vos objectifs, à développer vos actifs tout en gérant vos dettes et à planifier l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Familles en affaires
Grâce à une approche axée sur la famille et à une compréhension approfondie des implications de la propriété d’une entreprise, nous nous concentrons sur des stratégies patrimoniales intergénérationnelles qui reflètent vos valeurs, votre histoire et vos besoins uniques.
Dirigeant d’entreprise
Les cadres supérieurs, les directeurs et les décideurs peuvent bénéficier de solutions sur mesure qui les aident à maximiser leur rémunération, à protéger leur patrimoine et à tirer parti des possibilités de carrière qui évoluent rapidement.
Entrepreneurs & technologie
Plus de 50% de nos clients sont des entrepreneurs, avec une forte représentation du secteur de la technologie. Notre équipe travaille particulièrement bien avec ce type de clientèle car nous imitons de nombreuses caractéristiques des companies "startups" dans notre approche.
Témoignages
« Ce que M. Di Iorio nous a offert de plus que les autres est une approche hautement personnalisée. Il connaît vos objectifs, votre historique, votre philosophie et conçoit un plan de gestion de patrimoine en conséquence, ce qui vous permet, en tant qu'investisseur, de mieux comprendre où votre argent est investi et pour quelles raisons. Il fait également une autre chose que j'apprécie énormément : il communique régulièrement avec moi, que le marché aille bien ou non. »
- R. Poupada
« M. Di Iorio arrive à faire concorder sa stratégie de placement avec ma tolérance au risque et les rendements auxquels je m'attends. »
– F. Rana
« M. Di Iorio explique ses stratégies en employant un vocabulaire simple et facile à comprendre. Les renseignements qu'il me fournit et ses mises à jour hebdomadaires me permettent d'avoir confiance en la solidité de mon portefeuille. »
- D. Hall