Conseils d’experts
Profitez de plus de 100 ans d'expertise financière combinée pour assurer votre avenir. Notre équipe est là pour vous guider à chaque étape de votre parcours financier grâce à des conseils personnalisés et stratégiques.
Portefeuille d'investissement
Votre portefeuille est taillé sur mesure. En comprenant vos priorités et en suivant un ensemble de règles strictes, nous nous assurons que vos investissements contribuent à la réalisation de vos objectifs.
Planification financière
Tout commence par une base solide : votre plan financier. Nous discutons de vos objectifs personnels et de vos objectifs à long terme, puis nous élaborons une stratégie qui vous permettra d'assurer votre prospérité financière tout au long de votre vie.
30 ans d'excellence
Regardez au cœur de notre histoire en écoutant les voix qui comptent le plus - celles de nos clients. Leurs histoires de réussite et de satisfaction témoignent de notre dévouement et de notre engagement. Rejoignez-nous pour réfléchir à trois décennies de relations durables et de fournir un service inégalé.
Lorsqu'il nous arrive quelque chose, dans les moments de bonheur ou tristesse nous pouvons toujours compter sur eux. Nous savons qu'ils sont toujours là pour nous.
–Deborah, client depuis 2000
Combien vous faut-il?
Notre expérience de près de trois décennies dans cette industrie nous a démontré qu’il existe autant de réponses à cette question qu’il existe de personnes ou des gens. Chez Piazza Gestion de Patrimoine, nous ne sommes pas satisfaits d’accroître votre capital en un an ou même une décennie – nous sommes ici afin de protéger votre style de vie à long terme. Avec une approche de placement éprouvée et une gamme complète de services de gestion de patrimoine, nous sommes là pour vous guider vers un avenir financier prospère.
Gestion de patrimoine
Travaillons pour votre patrimoine - ensemble
La supervision de votre patrimoine signifie, en premier lieu, savoir ce que l’argent représente pour vous – et cela commence par un plan financier solide. Nous identifions les besoins propres à votre famille lorsque nous établissons notre relation avec vous; ceci nous permet de déterminer le taux de rendement à long terme nécessaire au maintien de votre style de vie. Assurer votre prospérité financière, pour le reste de votre vie, est une priorité clé pour nous.
Plan financier
Tout commence par des bases solides : votre plan financier. Nous discutons de vos objectifs personnels et à long terme et nous mettons au point une stratégie visant à assurer votre prospérité financière pour la vie.
Portefeuille de placements
Votre portefeuille est adapté à vous. Nous nous assurons que vos placements rencontrent vos objectifs, grâce à une fine compréhension de vos priorités et l’adhérence à des règles strictes.
Services patrimonial
Nos services ne se limitent pas qu’à votre portefeuille. Notre gamme de services en gestion patrimoniale couvre également les solutions d’assurance, les stratégies successorales ainsi que les services testamentaires et successoraux.
Un soutien continu
Dès que nous avons préparé le terrain, nous exerçons une surveillance continue et des allègements fiscaux; ceci assure que vous ayez les ressources afin de jouir du style de vie que vous désirez.
L’expertise avec du coeur
Notre équipe de professionnels compétents vise à dépasser vos attentes. Peu importe la nature de vos préoccupations, que vous ayez une question urgente à nous poser ou que vous fassiez vos premiers pas en matière de planification financière à long terme, nous répondons à vos demandes et à vos besoins, avec précision et rapidité.
Bobby L. Piazza
Jenny (Eugenia) Tsakalis
Silvana D'Argenio, F.Pl.
Camilo Menendez, CIM, FEA
Karen Lipke
Sylvie Ouimet
Mei Huang
Alexander Ghazarian, CAIA, CFA
Paul Beltekas, CIM
Shipra Adhikary
Comment nous investissons
Établir les règles du succès
Grâce à notre compréhension approfondie des marchés, nous établissons un ensemble de règles pour votre portefeuille et nous adhérons à celles-ci avec rigueur. Nous sélectionnons les compagnies les plus performantes pour amplifier votre portefeuille et nous soumettons celles-ci à des vérifications disciplinées et des réévaluations fréquentes afin d’assurer votre sécurité financière.
Orienté sur votre style de vie
Le taux de rendement dicte le cycle de vie de votre patrimoine; voilà pourquoi, en règle générale, nous nous concentrons à optimiser vos rendements afin d’assurer la croissance et la stabilité à long-terme.
Basé sur les dividendes
Nous nous concentrons sur des compagnies dotées d’une solide gestion et rapportant des dividendes constants et à la hausse; ceci nous permet d’établir la force financière d’une entreprise et de vous fournir les liquidités dont vous avez besoin.
Conseils personnalisés
Nous nous tenons constamment à jour par rapport à l’évolution de vos objectifs et d’une conjoncture économique toujours changeante; notre réflexion indépendante nous permet d’effectuer des placements efficaces pour vous.
Les Vidéos de Bobby
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Le blog de Bobby
Comment pouvons-nous vous aider à atteindre vos objectifs financiers?
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Tél :514-630-7841