Stéphane Perron

Nous offrons l’opportunité à chaque client d’accéder à une gestion de portefeuille institutionnelle entièrement personnalisée. Votre portefeuille est taillé sur mesure selon vos préférences en matière de croissance de capital, de revenu de placement ou de protection de l’actif.

Le degré d’expertise offert par ce type de gestion est unique et très avantageux. En effet, nous mettons à votre disposition une quarantaine de gestionnaires de placements de calibre mondial sélectionnés par RBC selon des critères rigoureux et plus d’une centaine de styles d’investissements.

Notre mandat se concentre sur deux principaux aspects. Dans un premier temps, nous guidons chaque client dans ses choix de placements, tout en respectant leurs objectifs et leurs facteurs de risque. Dans un deuxième temps, nous maintenons un contrôle diligent continu de chaque gestionnaire en procédant à des suivis périodiques et empreints de rigueur.

Nous assurons des rencontres régulières avec nos clients afin de les tenir informés de l’évolution de leur portefeuille et de mettre en œuvre des changements au besoin. Toutes les décisions concernant le portefeuille sont prises avec l’accord du client.

Nos valeurs basées sur la confiance, l’intégrité et la transparence passent par une gestion de portefeuille de qualité qui respecte le client et l’implique dans toutes les décisions.

Nous travaillons avec des particuliers et des familles et notre clientèle se compose en grande partie de :

• personnes qui ont besoin d'aide pour la gestion de leur patrimoine familial et multigénérationnel
• Entrepreneurs, professionnels de la santé et avocats
• Des gens actifs qui recherchent la tranquillité d’esprit en déléguant les décisions quotidiennes de portefeuilles et de patrimoine.

Nous comptons parmi nos clients bon nombre de propriétaires d’entreprise qui :

• désirent employer des stratégies comme la réduction d'impôt, la protection du patrimoine, la diminution du risque et l'optimisation du revenu de retraite.

Chaque client a des attentes spécifiques. En ce qui a trait à notre méthode, nos clients nous disent souvent :

• que nous nous soucions d'eux et que nous les écoutons attentivement afin de comprendre leurs besoins et objectifs personnels et financiers
• qu'ils nous font confiance pour gérer, en leur nom, leur processus de planification de patrimoine personnel
• que nous sommes intègres et transparents.

Nous visons à avoir une grande incidence sur la vie de nos clients. Nous y parvenons en :

• leur faisant gagner du temps
• leur offrant une tranquillité d’esprit
• leur simplifiant la vie
• les aidant à économiser de l’argent.

Si notre approche reflète vos besoins et vos valeurs, n’hésitez pas à nous contacter.