Équipe Caron Jobin de RBC Dominion valeurs mobilières
Vos objectifs de vie, notre raison d'agir.
Un mot de Marc et Nancy
Bienvenue,
Nous croyons que la gestion de patrimoine va bien au-delà des marchés financiers. Elle repose avant tout sur une compréhension approfondie de ce qui compte réellement pour vous : vos projets, vos valeurs et l’héritage que vous souhaitez bâtir.
C’est pourquoi nous avons développé une approche intégrée qui regroupe l’ensemble des dimensions clés de votre situation financière. De la gestion de portefeuille à la planification financière et successorale, en passant par les services testamentaires, l’accompagnement philanthropique et les solutions de banque privée, chaque aspect est pensé pour s’articuler de manière cohérente et évolutive.
Notre rôle est de vous offrir une vision claire, de simplifier la complexité et de prendre des décisions éclairées dans un environnement en constante transformation. Nous privilégions une relation de proximité, fondée sur l’écoute, la rigueur et une compréhension durable de vos objectifs.
Au fil du temps, cette relation devient un véritable partenariat, où chaque stratégie mise en place vise à protéger, faire croître et transmettre votre patrimoine avec intention.
Parce qu’au-delà des chiffres, il y a des ambitions, des familles et des histoires uniques à écrire.
Vos objectifs de vie, notre raison d’agir.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
La construction de portefeuille est au cœur de notre expertise, mais elle s’inscrit dans une approche globale où chaque décision est prise en fonction de votre réalité complète. Nous élaborons des stratégies sur mesure à partir d’une compréhension approfondie de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de vos enjeux fiscaux, afin d’assurer une cohérence durable dans le temps.
Croissance du patrimoine, génération de revenus, optimisation fiscale ou planification de la relève : chaque dimension est intégrée avec précision dans une vision structurée et réfléchie.
Nos méthodes de travail
Notre méthode de travail s’appuie sur un processus structuré qui transforme votre réalité financière en décisions concrètes et cohérentes.
Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation afin de définir des paramètres clairs — objectifs, horizon, tolérance au risque et considérations fiscales — qui encadrent chacune de nos décisions.
À partir de là, nous construisons des portefeuilles sur mesure en intégrant différentes classes d’actifs et en tirant parti de l’expertise approfondie de nos stratèges et analystes. Cette collaboration nous permet d’accéder à des perspectives de marché avancées et de renforcer la qualité et la rigueur de nos choix d’investissement.
Enfin, nous assurons un suivi continu et discipliné, en ajustant les stratégies pour refléter l’évolution des marchés et de votre situation, tout en maintenant un alignement constant avec vos objectifs.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.
Taux de rendement annuel des CPG
Les derniers taux sur certificats de placement garanti de diverses institutions financières.
Soutien à la communauté
Pour Marc, cet événement est une occasion de s'impliquer dans sa communauté en appuyant les jeunes d'ici mais aussi ceux d'ailleurs. Pour l'édition de 2019, Marc a accueilli deux joueurs de la République Czech pour qu'ils puissent participer au Tournoi. Ce fut pour sa part une expérience très enrichissante.
Marc reste un fier partenaire du Tournoi année après année. Il encourage les jeunes par son implication et son dévouement pour le Tournoi. C'est d'abord pour partager l'amour qu'il a envers ce sport avec les jeunes qu'il s'y implique.
