Équipe Jordan de RBC Dominion valeurs mobilières
Les objectifs de votre vie sont le travail de notre vie
"En partenariat avec vous, notre engagement consiste à prioriser une haute qualité de service basée sur la confiance et l’intégrité."
Notre équipe d’experts est prête à vous aider à profiter des occasions qui se présentent, à relever des défis et, surtout, à atteindre vos objectifs. Dans une approche globale et personnalisée, nous nous appuyons sur les outils sophistiqués, les ressources les plus performantes et les spécialistes les plus réputés de la RBC pour gérer, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
Des professionnels à votre service
Créer un oasis financier paisible, à la hauteur de vos propres objectifs de vie et vos propres valeurs, voilà la mission que l’Équipe Jordan s’est donné il y a plus de 20 ans.
Tout commence avec vous
Notre approche personnelle et notre service personnalisé sont centrés sur vous, et tout commence par découvrir qui vous êtes et comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs.
Notre travail
Nous concevons des portefeuilles de placement adaptés à vos besoins actuels et futurs, en utilisant un processus discipliné pour vous garder sur la bonne voie. Que votre objectif soit d’accroître votre patrimoine, de générer des revenus, de minimiser les impôts ou de planifier votre retraite, nous personnalisons les solutions à votre situation. Avant de recommander quoi que ce soit, nous examinons votre situation financière, définissons votre tolérance au risque et fixons des objectifs réalistes à long terme alignés sur votre niveau de confort. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes de RBC en assurance, en planification successorale et en planification d’entreprise pour vous assurer que tous les besoins financiers et toutes les étapes de vie sont planifiés.
Nos méthodes de travail
Notre processus de portefeuille en quatre étapes est conçu pour garder vos investissements alignés sur vos objectifs à chaque étape. Nous commençons par une réunion de découverte pour comprendre vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Ensuite, nous élaborons un énoncé de politique de placement comme principes directeurs pour la gestion de votre portefeuille. En utilisant cette base, nous construisons un mélange personnalisé d’actions, d’obligations et de liquidités, en collaborant avec des stratèges en investissement et des analystes de recherche. Enfin, nous surveillons et examinons constamment votre portefeuille, en nous ajustant pour maintenir l’alignement sur vos objectifs dans les conditions changeantes du marché.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Planifier son avenir — dès aujourd’hui
La planification d’une longue retraite en bonne santé ne se limite pas à une simple évaluation de vos finances. Il s’agit également d’examiner de près votre santé mentale, votre bien-être physique, vos besoins futurs en matière de soins, et bien plus encore. En collaboration avec des experts de la RBC, nous offrons des programmes et des solutions qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions et à planifier les années à venir.
Votre santé
Nous vous mettrons en contact avec nos partenaires stratégiques et vous donnerons les moyens d’apporter des changements positifs dans votre vie à l’aube de la retraite.
Vos besoins en matière d’aide aux personnes âgées
Nous faciliterons les discussions qui vous aideront à prendre des décisions éclairées sur vos futurs besoins vitaux et de soins aux personnes âgées.
Vos finances
Nous créerons des stratégies de placement et des plans de gestion de patrimoine qui s’alignent sur vos priorités et vos objectifs financiers uniques.
Votre héritage
Nous collaborerons avec les spécialistes de la RBC pour vous aider à élaborer un testament et un plan successoral complets et avantageux sur le plan fiscal.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.