Kyle Fan
成长不止于财富 - 通过基于价值观的协作方法以及负责任地诚信积累财富的记录，您可以期待加拿大皇家银行财富管理帮助您实现人生愿景。
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范凯 （Kyle）在金融和财富管理领域拥有超过15年的经验，拥有丰富的金融市场经验和深厚的行业知识，并且持有特许投资管理师（CIM⑧）.注册理财规划师（CFP）以及其他重要的金融证书。他热爱财富管理行业，专长于将技术分析，算法模型与经济基本面结合，打造科学且高效的投资策略。范凯和他的团队通过仔细倾听并深入理解客户的需求，无论商业、团体或个人进行投资，始终以专业与严谨为宗旨为客户量身设计符合其目标和价值观的财富管理方案。
作为皇家银行多美年证券（RBC Dominion Securities）的投资顾问，范凯和他的团队非常乐意与您共商阁下的理财目标。
Professionals at your service
Leaning on experience and industry accreditations, our team of experts helps bring financial peace of mind to clients like you.
四步骤投资组合法 投资组合法作为长期
成功管理资金的基础，它的前提是创建定制的投资组合，以反映您在生活中各个阶段的投资需求。
第 1 步：了解您的需求和目标
我们的第一个也是最重要的工作就是倾听您的意见，了解您的需求和对未来的梦想。我们将花时间了解您的具体投资目标，例如为退休储蓄或进行商业融资，以及实现这些目标的时间表。此外，我们会考虑您期望的回报和风险承受能力。这个“发现过程”并未就此结束 - 随着时间的推移，您的情况会发生变化，我们将与您合作，确保您的投资策略始终跟上当前形势。
第 2 步：制定您的投资策略
在深入了解您的个人情况后，我们可以为您制定投资策略，勾勒出您的金融资产管理框架，持续推进您的资产向前发展。您的投资策略明确列出了您的投资目标、收入需求、时间表、资产组合指南、证券选择标准及审查流程。它有助于明确您的重点投资目标和偏好，并为衡量您实现目标的进展提供基准。
第 3 步：建立定制的投资组合
一旦您批准了投资策略，我们就可以构建您的个人投资组合。
在为您构建个性化投资组合的过程中，我们从众多国际投资选项中进行甄选。包括：
- 增长型投资，例如加拿大、美国和国际市场的股票
- 收入型投资，包括政府和企业债券
- 财富保值型投资，包括担保投资
我们还可以获得 RBC 投资策略委员会、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和第三方独立公司提供的前沿投资策略和研究。
您将拥有多元化的投资组合，并符合您提前设定的指导方针和方向。在此过程您将得到具体、恰当的投资建议，每项建议都很明确且经过深思熟虑。
第 4 步：管理您的投资组合
此过程中的最后一步是监控您在持续取得投资成功方面的进展。我们会定期与您一起审查您的投资组合，并建议适当的调整以确保您始终处于正轨上。您还将收到详细的帐户报表、投资组合审查报表、交易更新和税务报告。
如需了解更多信息，请立即联系我们。