Yan Wang Wealth Management of RBC Dominion Securities
实现您的人生目标，是我们毕生使命。
诚信、可靠和严谨
王琰 (Yan) 深刻理解财富积累背后所承载的责任、传承和多维考量。她秉持以信任、专业和卓越服务为基础，建立稳固而深远的长期、跨代关系。
她和她的团队紧密服务于高净值及超高净值客户，通过细致倾听并深入理解客户的需求，为客户量身设计税务优化的投资策略和投资组合管理方案, 并提供符合其目标和价值观的全面财富管理服务。
王琰在金融和财富管理领域积淀了近20年的经验。她于2013年在英属哥伦比亚大学(UBC)取得了工商管理硕士学位(MBA)，主攻金融方向，同时持有加拿大特许专业会计师(CPA, CMA)、注册投资经理(CIM)资格。王琰还长期参与UBC Sauder商学院、加拿大特许专业会计师协会的导师项目。她精通英语，普通话和粤语。
Client Testimonials
"Yan is a great pleasure to work with. My portfolio performed steadily since moving from my previous financial institution. It was by far the best decision I've made in my life. Hardworking and efficient, she won't let you down. 10/10." - Mr. Liu, client since 2015
"I am very happy that I switched to Yan. She is such a hard working, conscientious, personable and a knowledgeable investment advisor that it gives me peace of mind knowing I am in good hands." - Wanda, client since 2017
Professionals at your service
Leaning on experience and industry accreditations, our team of experts helps bring financial peace of mind to clients like you.
四步骤投资组合法 投资组合法作为长期
成功管理资金的基础，它的前提是创建定制的投资组合，以反映您在生活中各个阶段的投资需求。
定制的投资组合法有四个步骤：
第 1 步：了解您的需求和目标
我们的第一个也是最重要的工作就是倾听您的意见，了解您的需求和对未来的梦想。我们将花时间了解您的具体投资目标，例如为退休储蓄或进行商业融资，以及实现这些目标的时间表。此外，我们会考虑您期望的回报和风险承受能力。这个“发现过程”并未就此结束 - 随着时间的推移，您的情况会发生变化，我们将与您合作，确保您的投资策略始终跟上当前形势。
第 2 步：制定您的投资策略
在深入了解您的个人情况后，我们可以为您制定投资策略，勾勒出您的金融资产管理框架，持续推进您的资产向前发展。您的投资策略明确列出了您的投资目标、收入需求、时间表、资产组合指南、证券选择标准及审查流程。它有助于明确您的重点投资目标和偏好，并为衡量您实现目标的进展提供基准。
第 3 步：建立定制的投资组合
一旦您批准了投资策略，我们就可以构建您的个人投资组合。
在为您构建个性化投资组合的过程中，我们从众多国际投资选项中进行甄选。包括：
- 增长型投资，例如加拿大、美国和国际市场的股票
- 收入型投资，包括政府和企业债券
- 财富保值型投资，包括担保投资
我们还可以获得 RBC 投资策略委员会、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和第三方独立公司提供的前沿投资策略和研究。
您将拥有多元化的投资组合，并符合您提前设定的指导方针和方向。在此过程您将得到具体、恰当的投资建议，每项建议都很明确且经过深思熟虑。
第 4 步：管理您的投资组合
此过程中的最后一步是监控您在持续取得投资成功方面的进展。我们会定期与您一起审查您的投资组合，并建议适当的调整以确保您始终处于正轨上。您还将收到详细的帐户报表、投资组合审查报表、交易更新和税务报告。
如需了解更多信息，请立即联系我们。
助您实现个人及财务目标
助您实现个人及财务目标
财富管理以一个全方位的取态，帮助您实现对未来财务的期盼，它涵盖的范畴远超于投资建议。
我们采取综合化方式管理财富，帮助您：
- 保护生活方式
- 管理积蓄
- 规划退休
- 创造福泽后代的遗产传承
- 及其他多种优点
我们期待帮助您了解在不同人生阶段将要面对的种种财务问题，需要关注的事项和各种机遇，让您和家人从错纵复杂的环境中顺利前进。
如欲与我们商讨您的财务目标，并希望了解我们如何为您效劳
Serving specialized needs
While we are able to advise on any Canadian’s wealth, our accomplished team has expertise and experience serving the particular requirements of several key groups.
High Net Worth and Ultra-high Net Worth Individuals and Families
High net worth and ultra-high net worth require a best-in-class approach to help manage it. That’s why we rely on our own expertise, our world-class RBC partners, to help you achieve your goals for the future.
成功的企业家
需要专业的个人和企业资产管理的帮助，并以节税的方式将财富传承给下一代。
临退休和已退休人员
希望充分利用他们的储蓄，在保护财务安全的同时最大化税后退休收入。
新移民
寻求专业意见，需要熟悉加拿大的投资环境、安顿下来并增长其资产。
忙碌的高管和专业人士
希望腾出时间专注于个人和职业目标。
机构客户
需要根据具体纲领协助管理其投资资产。
专业见解
欢迎阅读我们团队、RBC的专家和智囊对市场及其他领域的最新见解。