Yan Wang Wealth Management of RBC Dominion Securities
实现您的人生目标，是我们毕生使命。
诚信、可靠和严谨
王琰 (Yan) 深刻理解财富积累背后所承载的责任、传承和多维考量。她秉持以信任、专业和卓越服务为基础，建立稳固而深远的长期、跨代关系。
她和她的团队紧密服务于高净值及超高净值客户，通过细致倾听并深入理解客户的需求，为客户量身设计税务优化的投资策略和投资组合管理方案, 并提供符合其目标和价值观的全面财富管理服务。
王琰在金融和财富管理领域积淀了近20年的经验。她于2013年在英属哥伦比亚大学(UBC)取得了工商管理硕士学位(MBA)，主攻金融方向，同时持有加拿大特许专业会计师(CPA, CMA)、注册投资经理(CIM)资格。王琰还长期参与UBC Sauder商学院、加拿大特许专业会计师协会的导师项目。她精通英语，普通话和粤语。
Client Testimonials
"Yan is a great pleasure to work with. My portfolio performed steadily since moving from my previous financial institution. It was by far the best decision I've made in my life. Hardworking and efficient, she won't let you down. 10/10." - Mr. Liu, client since 2015
"I am very happy that I switched to Yan. She is such a hard working, conscientious, personable and a knowledgeable investment advisor that it gives me peace of mind knowing I am in good hands." - Wanda, client since 2017
专业人士为您服务
凭借丰富的经验与行业资质认证，我们的专家团队致力于为您这样的客户带来财务上的安心与从容。
一切从您开始
我们以您为本，提供量身定制的服务，而这一切将从认识您、了解您的需求和目标开始。
我们的服务
我们运用严谨的流程，为您量身定制符合当前及未来需求的投资组合，助您稳步实现目标。无论您的目标是财富增值、获取收益、税务优化还是退休规划，我们都会根据您的具体情况提供定制化方案。在提出任何建议之前，我们会先评估您的财务状况，明确您的风险承受能力，并设定切合实际且符合您心理预期的长期目标。此外，我们还可以为您对接 RBC 旗下的保险、遗产规划及企业规划专家，确保您在各个财务需求和人生阶段都能获得妥善的规划安排。
我们的运作方式
我们采用包含四个步骤的投资组合管理流程，旨在确保您的投资在各个阶段始终与您的目标保持一致。首先，我们会进行一次深度沟通，以了解您的需求、目标、投资期限及风险承受能力。随后，我们会制定一份《投资政策声明》，作为管理您投资组合的指导方针。在此基础上，我们与投资策略师及研究分析师紧密合作，为您构建包含股票、债券和现金的个性化资产配置组合。最后，我们会持续监控并评估您的投资组合，并根据市场变化进行相应调整，以确保投资始终契合您的目标。
助您实现个人及财务目标
财富管理以全方位的视角，帮助您实现对未来财务的期盼，它涵盖的范畴远超于投资建议。
我们采用综合化方式管理财富，帮助您：
- 保护生活方式
- 管理积蓄
- 规划退休
- 规划财富传承，为下一代奠定财富基础
- 及更多财富管理服务
我们期待协助您了解在不同人生阶段可能面对的种种财务问题、需要关注的重要事项及各种机遇，让您和家人在复杂多变的环境中从容前行。
欢迎与我们联系，讨论您的财务目标，并了解我们如何为您提供专业服务。
Serving specialized needs
尽管我们能够为各类加拿大人的财富管理提供建议，但我们经验丰富的团队在满足特定关键群体的独特需求方面，更具备专业的知识与丰富的经验。
高净值及超高净值个人与家族
我们凭借专业财富管理经验和RBC世界级资源，为高净值及超高净值个人和家族提供全面的财富管理解决方案，助力实现长期财富目标。
成功的企业家
需要专业的个人和企业资产管理的帮助，并以节税的方式将财富传承给下一代。
临退休和已退休人员
希望充分利用他们的储蓄，在保护财务安全的同时最大化税后退休收入。
新移民
寻求专业意见，需要熟悉加拿大的投资环境、安顿下来并增长其资产。
忙碌的高管和专业人士
希望腾出时间专注于个人和职业目标。
机构客户
需要根据具体纲领协助管理其投资资产。