Bien au-delà du portefeuille
Nous accompagnons les propriétaires d’entreprise et leur famille dans les décisions qui touchent leur entreprise, leur patrimoine et leur avenir. Notre rôle est d’anticiper leurs besoins, de simplifier ce qui est complexe et de veiller à ce que les décisions prises se concrétisent.
Tout commence par une écoute attentive
Avant toute stratégie, nous prenons le temps de comprendre votre réalité. Les meilleures décisions ne sont pas prises pour vous, mais avec vous.
Entrepreneur en croissance
Vous êtes concentré sur la croissance de votre entreprise. De notre côté, nous suivons l’évolution de votre situation dans son ensemble et vous aidons à comprendre les implications des choix qui s’offrent à vous. À mesure que l’entreprise évolue, la façon dont vos actifs sont détenus et investis doit elle aussi évoluer.
Entrepreneur en transition
Vente ou relève familiale : lorsque le patrimoine change d’échelle et gagne en complexité, notre équipe met à profit l’expérience acquise lors de transitions de cette envergure. Habitués à collaborer avec les professionnels qui vous entourent déjà, nous apportons une vision d’ensemble, anticipons les enjeux et faisons avancer les décisions qui comptent.
Après la vente ou à la retraite
Après des années à bâtir, il est temps de protéger ce que vous avez créé et de profiter pleinement de la suite. Lorsque l’entreprise laisse place à un patrimoine important, les décisions changent de nature. Notre équipe vous aide à organiser la suite avec clarté, à faire travailler votre patrimoine en fonction de ce qui compte pour vous et à préparer les prochaines étapes avec la même rigueur qui vous a mené jusqu’ici.
Votre cercle de confiance, au service de ce que vous avez bâti
Votre équipe veille à ce que votre situation soit comprise dans son ensemble, que les décisions soient bien coordonnées et que rien d’important ne demeure en suspens. Pierre-Luc Soucy demeure impliqué dans les décisions importantes, aux côtés de votre conseillère attitrée qui connaît votre situation et en assure le suivi. Ensemble, ils prennent les devants et font avancer les décisions qui comptent pour vous et votre famille.
La solidité d’une grande institution. Une équipe qui vous connaît.
Votre portefeuille bénéficie des ressources de la plus grande institution financière du Canada¹, mises à profit par une équipe spécialisée qui connaît votre situation et comprend ce que votre patrimoine doit accomplir pour vous.
Gestion discrétionnaire
Notre gestion de portefeuille privée vous libère des décisions de placement au quotidien. Nous ajustons votre portefeuille à mesure que les marchés évoluent, pour que vous puissiez rester concentré sur ce qui compte pour vous.
Placements alternatifs
Les placements alternatifs élargissent les sources de rendement et de diversification de votre portefeuille. Nos clients admissibles ont accès à des stratégies qui vont bien au-delà des marchés traditionnels.
Expertise institutionnelle
Votre patrimoine bénéficie d’un univers d’investissement élargi. Nous mettons à profit les ressources de RBC ainsi que l’expertise de gestionnaires institutionnels de premier plan à l’échelle mondiale pour construire des portefeuilles adaptés à des patrimoines importants.
Décisions
Pour éclairer les décisions qui comptent.