Notre spécialisation
Nous nous dédions exclusivement à la gestion de patrimoine au service des propriétaires d’entreprise et de leur famille. Cette spécialisation nous permet de concentrer notre temps, notre énergie et notre expertise sur les enjeux qui comptent réellement pour eux.
Une approche adaptée à votre réalité
Chaque étape du parcours d’un propriétaire d’entreprise s’accompagne de décisions importantes. Nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment, pour votre entreprise, votre patrimoine et votre famille.
Entrepreneur en transition
Vente, transfert, relève familiale : nous vous accompagnons pour clarifier les enjeux fiscaux, successoraux et financiers et rendre la transition plus fluide.
Entrepreneur à la retraite
Après des années à bâtir, il est temps de protéger ce qui a été créé. Nous vous aidons à structurer le décaissement, à organiser la transmission de votre patrimoine et à assurer le suivi quotidien de votre portefeuille.
Entrepreneur en croissance
Vous êtes concentré sur le développement de votre entreprise. Nous vous aidons à protéger et structurer vos surplus, à les investir de façon judicieuse et à préserver la flexibilité nécessaire pour soutenir votre croissance.
Des professionnels à votre service
Notre équipe d’experts s’appuie sur l’expérience et les accréditations de l’industrie pour procurer une tranquillité d’esprit financière à tous nos clients.
Perspectives
Un regard mensuel sur l’économie, les marchés et les grandes dynamiques qui influencent nos décisions de portefeuille.
Notre lecture des marchés
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.