Équipe passionnée et spécialisée en gestion de patrimoine, nous mettons nos ressources, notre talent et notre énergie au service de chacun de nos clients.
Combinant les talents et l’expertise de chacun, les trois groupes qui composent notre équipe passionnée – placements, gestion de patrimoine et service à la clientèle – travaillent de concert pour vous offrir une expérience hors pair.
Au cours des 20 dernières années, nous avons bâti une équipe d’experts qui se complètent les uns les autres, se soucient de la réussite collective, et partagent une solide culture entrepreneuriale. C’est ainsi que nous sommes devenus l’une des principales équipes de conseillers en gestion de patrimoine au Canada et que nous sommes en mesure de vous offrir des solutions personnalisées à vos besoins financiers.
Voici les experts qui peaufinent votre stratégie patrimoniale
Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe. L’attitude positive et l’expérience complémentaire de ses membres vous permettront d’améliorer tous les aspects de votre vie financière.
Charles DeBlois
Claude Trépanier
Claudia Gagnon
Thomas Girard
Frédérick De Courcy
Sophie Lépine
Natalia Testaguzza
Alex Breton
Jennifer Breton
Jean-François Massé
Virginie Leblanc
Constance Marcoux
Katherine Huot-Tremblay
Nos services
Nous mettons notre passion et notre expertise à votre service, jour après jour et pour les générations à venir
Les trois groupes qui forment notre équipe – placements, gestion de patrimoine et service à la clientèle – travaillent en parfaite synergie pour vous offrir des conseils et des solutions hors pair. Nous nous appliquons à comprendre votre situation financière globale, à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour protéger vos intérêts, et à vous procurer la tranquillité d’esprit recherchée.
Placements personnalisés
Vous méritez un portefeuille de placements élaboré par des experts de premier plan au Canada qui vous connaissent personnellement. Aussi simple que cela puisse paraître, cette philosophie est l’un de nos plus grands atouts.
Notre principal objectif est de préserver et de faire fructifier votre patrimoine à long terme en respectant les normes de conformité les plus rigoureuses. Nous examinons en profondeur les facteurs fondamentaux des sociétés dans lesquelles nous investissons en nous méfiant des mouvements de masse qui ne correspondent pas à nos critères de base d’investissement.
Nous offrons un accès direct aux gestionnaires de portefeuille et au comité d’investissement, lequel est responsable de la pertinence des décisions de placement. D’ailleurs, les délibérations du comité d’investissement représentent un facteur clé du succès de notre processus de placement et font en sorte que votre patrimoine dispose d’une stratégie personnalisée et d’idées indépendantes. Nous pouvons également tirer profit de notre association avec la principale institution financière du Canada pour avoir accès, au besoin, aux analyses produites par les groupes d’experts de RBC, lesquelles sont parmi les plus sophistiquées de l’industrie.
Services de gestion de patrimoine complets
Tel que Charles se plaît souvent à dire, « si votre portefeuille de placement est considéré comme le moteur de votre voiture, la gestion de patrimoine est l’ensemble des autres pièces qui la composent ». Notre travail consiste à bâtir un véhicule sur mesure qui répond à vos besoins et qui vous amène à destination.
Claudia Gagnon, Sophie Lépine et Frédérick De Courcy, planificateurs financiers, agissent comme conseillers financiers personnels. Leur but : être votre référence principale pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et objectifs tout au long de votre vie. Ils analysent votre situation financière globale et élaborent la feuille de route qui vous permettra de réaliser pleinement votre potentiel financier.
Service à la clientèle et soutien inégalés
Vos objectifs sont les nôtres. Chaque membre de l’équipe a le souci d’offrir une expérience client hors pair.
Accessibilité
Lorsque vous nous contacterez par téléphone, un membre de l’équipe à l’écoute de vos besoins vous aidera à trouver la meilleure solution pour vous.
Communication proactive
Nous prenons régulièrement contact avec vous, notamment pour revoir votre situation et faire le point sur les progrès réalisés dans la poursuite de vos objectifs.
Confidentialité
Puisque le patrimoine est une affaire personnelle, nos entretiens se déroulent dans une salle privée, utilisée uniquement par notre équipe afin de discuter de vos objectifs financiers et de votre situation personnelle. La confidentialité est primordiale pour nous.
Collectivité
Notre passion au service de la collectivité
Dans le cadre de nos activités, nous avons la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui œuvrent au sein de notre collectivité. Nous vous présentons ici quelques-uns des organismes locaux que nous sommes fiers d’appuyer. Qu’il s’agisse de s’associer à un organisme de bienfaisance local ou de soutenir financièrement des causes importantes, les occasions de contribuer à la prospérité de tout un chacun ne manquent pas!
Académie de Golf du Royal Québec
Permet à tous de découvrir les joies du golf, de perfectionner leur technique et d’atteindre leurs objectifs.
Fondation De La Maison Michel Sarrazin
Offre un soutien et des services aux personnes atteintes de cancer.
Réno Jouets
Récupère, recycle et réutilise des jouets d’occasion pour que des enfants de milieux défavorisés puissent jouer à leur tour.
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Contribue, par ses actions, à l’excellence des soins et des services offerts aux usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Fondation Les Petits Frères de Québec
Aide les aînés à nouer et à entretenir des liens enrichissants au sein de leur collectivité.
Moisson Beauce
Recueille, trie et transforme les surplus d’aliments auprès de l’industrie agroalimentaire pour les redistribuer gratuitement aux organismes communautaires d’ici.
Fondation Vincent Bourque
Finance la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) pour trouver un meilleur traitement ou un remède pour les personnes atteintes de cette maladie.
Fondation du coeur Beauce-Etchemin
Soutient des programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien pour les personnes souffrant de maladie chronique ou à risque.
Fondation de l’Alzheimer
Offre un soutien et des services aux personnes atteintes de cette maladie, ainsi qu’à leur famille.
Fondation Centre Maria-Chapdelaine
Promeut l’excellence des soins et services offerts aux usagers de l’Hôpital Dolbeau-Mistassini et des CHSLD de la région.
Maison Catherine de Longpré
Procure des soins palliatifs essentiels aux gens des régions Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Les Etchemins.
Info-perspectives
Vos objectifs sont les nôtres
Avec passion, nous aidons les entrepreneurs, les professionnels et les familles fortunées à atteindre de nouveaux sommets. Pour discuter de vos objectifs et découvrir comment notre équipe peut vous aider, contactez-nous par courriel ou par téléphone au 418-527-6939.