Le Groupe Colbert de RBC Dominion valeurs mobilières
Plus qu’une question d’argent

L’humain avant tout

Ce qui compte vraiment pour nous, au Groupe Colbert, ce sont les gens que nous servons. Pas leur profitabilité à court terme, mais les relations durables que nous tissons avec eux. Nous misons sur des décennies d’expérience et les ressources inégalées de l’une des plus grandes banques du monde1 pour vous conseiller judicieusement, simplifier votre vie financière et nouer avec vous un partenariat fructueux. Ce qui fait notre force? Une approche axée sur les processus, guidée par des principes et menée par une équipe entièrement dévouée à votre réussite, aujourd’hui comme demain.

1. D’après la capitalisation boursière. Au 4 décembre 2023, S&P Global, FactSet.

Plus de 100.

ans d’expérience cumulée

1,5 milliard de dollars et plus.

d’actifs sous gestion

100 pour cent.

dévouée à la prospérité de ses clients

L’argent qui nous est confié n’est pas le nôtre. C’est le passé et l’avenir de nos clients.

— Eduardo Repetto, Ph. D. en aéronautique

Photo de l’équipe du Groupe Colbert.

NOTRE ÉQUIPE

Une approche interdisciplinaire, un accompagnement intergénérationnel

Forte d’une expérience cumulée de plus d’un siècle dans le secteur bancaire, notre équipe sait à quel point il est important de s’entourer de collaborateurs aux expertises variées qui partagent la même volonté de vous voir réussir, votre famille et vous. Cet engagement se trouve renforcé par la mise en commun de nos compétences et de celles de nos partenaires de la RBC, vous assurant ainsi le meilleur service à chaque étape de votre parcours financier.

Portrait de Denis Colbert.
Denis Colbert
Gestionnaire de portefeuille principal
Portrait d’Alain Colbert.
Alain Colbert
Gestionnaire de portefeuille principal
Portrait de Louis-David Gouin.
Louis-David Gouin
Gestionnaire de portefeuille
Portrait de David Asselin.
David Asselin
Gestionnaire de portefeuille
Portrait de Didier Perrot.
Didier Perrot
Conseiller associé en placement
Portrait de Maxim Bisson.
Maxim Bisson
Conseiller associé en placement et en patrimoine
Portrait de Lyne Paquin.
Lyne Paquin
Conseillère adjointe en expérience client
Portrait de Nancy Dion.
Nancy Dion
Conseillère adjointe
Portrait de Julie Vallerand.
Julie Vallerand
Adjointe administrative
Portrait de Rosalie Beauchesne.
Rosalie Beauchesne
Adjointe administrative
Icône de calendrier.

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Découvrez comment nous pouvons simplifier votre vie financière.

Je ne suis pas le gars le plus intelligent du monde, mais je sais m’entourer de gens brillants.

— Franklin D. Roosevelt

NOS PARTENAIRES

Des solutions de calibre mondial jumelées à une expertise de pointe

En tant que membre de RBC Dominion valeurs mobilières, la principale société de gestion de patrimoine et de placements à service complet du Canada, notre équipe est fière de compter sur les conseils de leaders de l’industrie et des solutions de classe mondiale pour chaque facette de votre patrimoine. Selon vos besoins immédiats et futurs, mais aussi ceux de votre famille et de votre entreprise, nous vous guiderons vers les partenaires, outils et ressources les mieux adaptés pour soutenir votre situation financière unique en constante évolution. Voici nos principaux partenariats au sein de la banque :

Services bancaires personnels

De l’ouverture de comptes à la gestion de vos finances en passant par des conseils personnalisés, notre équipe vous offre un accompagnement digne de confiance soutenu par une gamme de produits, de services et de solutions bancaires éprouvés.

Services bancaires privés

Notre réseau de partenaires primés vous donne un accès exclusif à des solutions spécialisées en services bancaires, gestion de trésorerie, opérations transfrontalières et crédit qui répondent aux besoins les plus pointus de votre famille et vous-même.

Services bancaires commerciaux

Que vous ayez besoin de solutions de gestion de trésorerie, de crédit ou de financement, vous pouvez compter sur notre équipe de spécialistes en services bancaires commerciaux pour obtenir des conseils d’affaires stratégiques et proactifs qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Services bancaires agricoles

Vous voulez démarrer, moderniser ou vendre votre ferme? Quelle que soit votre situation, nos experts hautement qualifiés en solutions financières agricoles vous proposent un éventail de stratégies et de services uniques pour vous épauler, votre famille et vous, tout au long de votre parcours.

Portrait de Janie Provencher-Blais
Janie Provencher-Blais
Vice-présidente, Services de planification successorale, RBC Gestion de Patrimoine Services Financiers
Portrait de Mathieu Audy
Mathieu Audy
Spécialiste en planification financière, Services de bureau de gestion familiale, RBC Gestion de patrimoine
Portrait de Joseph Di Niro
Joseph Di Niro
Conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de bureau de gestion familiale, RBC Gestion de patrimoine
Portrait de Stéphane Côté
Stéphane Côté
Conseiller en sécurité financière, Services Financiers RBC Gestion de patrimoine inc.
Portrait de Tiziana Cirigliano
Tiziana Cirigliano
Première conseillère, Testaments et successions, RBC Trust Royal

Quand on fonde une firme de placement, on s’inquiète de tout ce qu’on ne sait pas. Qui de mieux pour vous épauler que les meilleurs chercheurs au monde?

— David Booth, investisseur de renommée mondiale

Deux agriculteurs examinent les progrès réalisés sur le terrain.

GESTION DE PATRIMOINE

Stratégies intégrales, soutien total

En complément à notre approche de gestion de portefeuille, nous proposons des stratégies de gestion de patrimoine complètes et un accompagnement global qui couvrent de façon proactive tous les aspects de votre patrimoine. Entièrement centrés sur vos besoins uniques et vos objectifs à long terme, nos champs d’expertise comprennent notamment :

Planification financière

Nous travaillons en étroite collaboration avec votre famille et vous pour bâtir un plan financier et de retraite entièrement personnalisé, conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs, à protéger votre patrimoine et à tirer le plein potentiel des occasions qui se présentent à vous.

Planification d’assurance

Profitez de la vie en toute sérénité grâce à nos stratégies d’assurance sur mesure. Pensées pour renforcer votre plan financier, elles vous offrent une vraie tranquillité d’esprit – pour vous, votre famille et votre entreprise.

Planification fiscale

Les impôts sont inévitables, certes. Mais grâce à différentes stratégies judicieusement adaptées à votre situation, nous pouvons vous aider à réduire votre fardeau fiscal, à préserver vos avoirs et à concrétiser vos ambitions.

Planification pour propriétaires d’entreprise

Vous avez travaillé fort pour bâtir une entreprise prospère; nous travaillons tout aussi fort pour vous fournir un plan qui protège ce que vous avez construit, allège votre fardeau fiscal et vous permet de profiter pleinement du fruit de vos efforts.

Planification testamentaire et successorale

Protégez votre famille et vos actifs grâce à un plan sur mesure, conçu pour faciliter la transmission de votre patrimoine à la prochaine génération et préserver votre héritage pour celles qui suivront.

Services bancaires privés

Bénéficiez de services privilégiés et d’avantages exclusifs auprès de votre banquier privé attitré, un partenaire de confiance pour simplifier vos opérations bancaires et assurer une gestion intégrée de votre plan financier.  

Dons de bienfaisance

Vous avez des causes et des organismes caritatifs qui vous tiennent à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c’est de vous aider à concrétiser vos aspirations philanthropiques grâce à un plan structuré et fiscalement avantageux.

Connaissances financières

Que vous souhaitiez élargir vos compétences ou développer la confiance de vos enfants dans leur capacité à prendre des décisions financières éclairées, vous trouverez auprès de notre équipe un éventail de ressources et de conseils pour vous accompagner dans votre démarche.

Ne pas planifier, c’est planifier son échec.

— Benjamin Franklin

Une scène sereine, avec un banc sur une promenade surplombant le parc national de la Mauricie.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Processus rigoureux, approche humaine

Nous sommes fiers de pouvoir offrir des services de gestion de portefeuille 360 aussi complets que personnalisés. Cela passe entre autres par un accès privilégié à la plateforme de placement phare de la RBC, Private Investment Management , et par l’expertise inégalée de son équipe Solutions de portefeuille. Ensemble, nous aidons nos clients et leur famille à bâtir un avenir prospère et durable.

Notre processus de gestion de portefeuille

Portée internationale, décisions locales

Groupe conseil en solutions de portefeuille

Nous nous appuyons sur l’expertise de l’équipe Solutions de portefeuille RBC, composée d’économistes chevronnés, de conseillers en stratégies d’investissement et d’analystes de recherche. Grâce à leurs analyses intégrées des entreprises, des secteurs, des marchés financiers et des économies mondiales, nous sommes en mesure d’optimiser nos portefeuilles et de répondre efficacement aux objectifs de nos clients.

Services économiques et stratégie

Toujours dans un souci de vous offrir le meilleur rendement possible, nos experts travaillent de pair avec l’équipe Services économiques et stratégie de RBC Gestion mondiale des actifs (GMA) pour déterminer, interpréter et anticiper les principaux thèmes et risques liés aux marchés. Ses ressources nous permettent de prendre des décisions plus éclairées en matière d’investissement et de formuler des recommandations de répartition d’actifs pertinentes.

Recherche mondiale

Avant de mettre en œuvre nos recommandations de portefeuille ou d’apporter des changements en votre nom, nous consultons les analyses de l’équipe de recherche primée de RBC, spécialisée dans la recherche d’actions et de crédit au Canada. Composée de plus de 250 professionnels de partout dans le monde, elle nous assure d’avoir une compréhension approfondie des tendances et des opportunités favorables au sein des marchés.

Examens réguliers

Notre équipe d’experts effectue des évaluations périodiques pour vérifier que vos investissements sont toujours en adéquation avec vos besoins et objectifs uniques. Cette ultime étape de notre processus vise à nous assurer que votre portefeuille est bien positionné pour soutenir votre style de vie, protéger votre patrimoine, et évoluer avec vous, votre famille et votre entreprise.

Investir, ce n’est pas jouer au héros. C’est savoir gérer les risques et offrir un bon rendement à long terme pour que les clients soient satisfaits.

— Eduardo Repetto, Ph. D. en aéronautique

Deux personnes debout sur un quai surplombant un lac calme au coucher du soleil.

Bibliothèque financière

Accès au compte

Un couple âgé assis sur un divan en train de regarder un ordinateur portatif.

Ouvrir une session dans Gestionnaire de patrimoine en ligne

Accédez à vos comptes où que vous soyez.

Un homme âgé assis à la table de la cuisine, regardant son téléphone.

Télécharger l’appli Mobile RBC

Services bancaires mobiles et sécuritaires.

Guides de connaissances financières

Gros plan d’une personne qui examine ses documents fiscaux avec une calculatrice.

Guide de déclaration
de revenus

Les dates et renseignements à retenir pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.

Couverture du Guide Gestion de patrimoine familial avec une famille multigénérationnelle.

Guide Gestion de patrimoine familial

Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial.

Couverture du Guide de littératie financière avec un jeune homme sur son ordinateur portable.

Guide de littératie financière

Une approche générationnelle pour développer de solides compétences financières.

Couverture du Guide pour propriétaire d’entreprise avec deux professionnels à une table de conférence.

Guide du propriétaire d’entreprise

Dix décisions clés que chaque propriétaire d’entreprise devrait prendre.

Couverture du Guide de planification successorale, avec une famille utilisant des jumelles près d’un plan d’eau.

Guide de planification successorale

Préparez l’avenir dès aujourd’hui pour préserver vos actifs.

Couverture du Guide du relevé DVM avec un phare.

Guide du relevé DVM

Apprenez à lire vos relevés de compte et pages de l’activité du compte.

Certificats de placement garanti

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