AU-DELÀ DES CHIFFRES
Mieux investir
De meilleures décisions commencent par une meilleure perspective, et vous l’offrir est au cœur de notre mission. Forts de plusieurs décennies d’expérience, nous créons du contenu pensé pour approfondir vos connaissances financières et vous inspirer dans votre cheminement. Des analyses de marché opportunes aux stratégies de planification pratiques, notre balado, notre blogue et nos formations vous offrent une vue d’ensemble des forces qui façonnent le monde de la gestion de patrimoine.
Nous prévoyons toutes les éventualités pour vous préparer à faire face à chacune d’entre elles. Chaque étape est réfléchie, transparente et adaptée à vos besoins, ce qui contribue à instaurer la fiabilité procédurale qui fait la réputation de notre équipe. Cela élimine l’incertitude et la remplace par le confort et la confiance, vous laissant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur les opportunités qui s’offrent à vous.
—Robert A. Di Iorio, Gestionnaire de portefeuille principal et conseiller en patrimoine
Transformer la précision en confiance et la confiance en action
Il est toujours plus facile de prendre des décisions en toute confiance lorsque vous disposez d’une vue d’ensemble, non seulement de vos avoirs, mais aussi des objectifs que vous souhaitez atteindre avec ceux-ci. Notre équipe est là pour vous aider à préciser cette vision, en vous apportant la clarté et l’assurance dont vous avez besoin pour voir plus grand, agir avec audace et mieux investir.
Notre processus décisionnel
Nous adoptons une approche structurée, fondée sur les données, pour évaluer les risques et les opportunités. Mais le véritable défi consiste à appliquer ces principes de façon constante, en particulier lorsque les marchés sont particulièrement volatils. Les familles que nous accompagnons recherchent un processus qui tient la route, même en période d’incertitude. Et c’est exactement ce que nous leur offrons.
Planifier votre succession
La planification successorale n’est efficace que si elle se traduit par des actes concrets. Nous mettons un point d’honneur à assurer un suivi rigoureux et avons constitué une équipe attitrée, chargée de faire le lien entre vous, la nouvelle génération et vos professionnels, afin que tout se déroule de façon harmonieuse.
Notre offre complète de gestion de patrimoine
Qu’il s’agisse de gérer vos investissements, d’élaborer un plan financier ou successoral sur mesure, ou encore de vous offrir une protection d’assurance adaptée, notre équipe met tout en œuvre pour vous fournir une stratégie de patrimoine véritablement intégré.
Votre Plan de Route en matière de gestion de patrimoine
Un Plan de Route n’est pas une marche à suivre : c’est une source de clarté dans un monde complexe. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment l’équipe de Gestion de patrimoine Di lorio conçoit des Plans de route personnalisés qui rassemblent chaque élément de votre vie financière et permettent à toute votre famille d’avancer dans la même direction.
Une stratégie pour l’avenir
Nous concevons des Plans de Route personnalisés, afin que chaque aspect de votre vie (affaires, finances, famille) et chacun de vos objectifs forment un tout cohérent vous permettant de prendre les bonnes décisions pour votre avenir.
Découvrir
Nous commençons par apprendre à vous connaître : vos valeurs, vos objectifs, votre vision. Cette démarche est plus approfondie que ce à quoi s’attendent la plupart des clients, mais c’est ainsi que nous sommes en mesure d’établir un Plan de Route inspirant qui reflète votre réalité dans son ensemble, pas seulement votre bilan financier.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Client Testimonial - Tech and Media Entrepreneur
Client Testimonial - Family Business Owners
Écoutez le dernier épisode de notre balado
Nous discutons avec des entrepreneurs, des cadres et d’autres leaders du secteur afin de clarifier et de contextualiser de façon concrète des tendances et concepts financiers complexes.
Explorez notre blogue
Consultez nos analyses et réflexions écrites sur l’évolution des marchés, les leçons clés à retenir, les grands thèmes de placement à long terme, et bien plus encore.
L'IA et votre portefeuille : ce que l'histoire nous enseigne
2026 – Se préparer aux marchés, pas tenter de les prédire
Bienvenue dans notre salle de cours
Approfondissez vos connaissances financières à travers des leçons courtes et ciblées qui expliquent de manière claire et accessible des concepts liés à l’investissement.
ÉPISODE SPÉCIAL
Le nouveau conseiller en patrimoine avec Marc Gingras
NOTRE ÉQUIPE
Plus loin, ensemble
Les meilleurs résultats ne s’obtiennent pas en travaillant chacun de son côté, mais plutôt en unissant nos forces vers un objectif commun. C’est dans cette optique que nous avons bâti notre équipe, composée de spécialistes au savoir-faire inégalé, dotés d’un sens inné de la collaboration et d’un dévouement profond envers notre clientèle. Ensemble, nous faisons le pont entre votre situation actuelle et vos objectifs, coordonnons les étapes nécessaires pour les atteindre et vous donnez la confiance nécessaire pour saisir de nouvelles opportunités en cours de route.
Robert A. Di Iorio
Jeffrey Lynn
Claudia Pulizzi
Melissa Baronello
Jordan Glazer
Chrisoula Papoutsakis
NOS PARTENAIRES
Des spécialistes au service de vos ambitions
Nous travaillons en étroite collaboration avec un cercle de spécialistes RBC et de professionnels externes dignes de confiance afin d’harmoniser chaque aspect de votre patrimoine et de votre vie. Triés sur le volet par notre équipe principale en fonction de leurs compétences spécialisées et de leur discernement éprouvé, nos partenaires apportent à notre processus de planification et de prise de décision une expertise pointue, une perspective unique et un soutien concret.
Spécialistes en services bancaires privés
Ces partenaires offrent une expérience bancaire complète et personnalisée avec accès à des solutions de crédit sophistiquées qui s’intègrent parfaitement à votre plan.
Spécialistes en planification financière
Ces partenaires tirent parti de leur expertise approfondie en planification pour établir des projections financières à long terme et transformer vos priorités en démarches concrètes et quantifiables.
Conseillers en testaments et successions
Ces partenaires collaborent avec vous pour élaborer un plan successoral clair et fiscalement avantageux qui reflète vos valeurs et assure un soutien durable à vos proches.
Conseillers aux entreprises
Ces partenaires vous fournissent leur expertise et aident votre entreprise de façon concrète, peu importe où elle en est, en faisant cadrer les stratégies d’aujourd’hui avec les objectifs de demain.
Spécialistes en assurance
Ces partenaires évaluent vos besoins et vous recommandent une couverture d’assurance avantageuse et personnalisée pour vous aider à protéger votre famille, votre entreprise, votre avenir et votre patrimoine.
Partenaires externes
Nous collaborons avec vos comptables, vos avocats et d’autres partenaires de confiance pour garantir la cohérence et la bonne progression de chaque élément de votre plan.
Voyez plus grand. Agissez avec audace. Investissez mieux.
Courriel :patrimoinefamilialdiiorio@rbc.com
Tél :514-878-5115