Équipe Morissette de RBC Dominion valeurs mobilières
Une gestion de patrimoine rigoureuse, au cœur de votre vie familiale
Le patrimoine de votre famille est bien plus qu'un simple chiffre. C'est ainsi que nous le traitons.
Gérer un patrimoine au fil d'une vie et à travers les générations exige plus que de bons rendements. Cela demande une équipe qui comprend l'interconnexion entre votre famille, vos affaires et votre plan financier. L’Équipe Morissette intègre la gestion de placements, la planification fiscale et successorale, l'assurance et la relève d'entreprise dans une stratégie coordonnée et adaptée à votre réalité. Appuyés par les ressources de RBC et guidés par plus de 30 ans d'expérience, nous agissons comme votre point de contact unique. Chaque décision est éclairée, chaque spécialiste est aligné, et rien n'est laissé au hasard.
Une tradition familiale de rigueur, de transparence et d'intégrité
Notre équipe détient les accréditations les plus respectées de l'industrie, notamment le titre de CFA et celui de conseiller en entreprises familiales (FEA). Forts de plus de 30 ans d'expérience combinée en gestion de portefeuille et planification patrimoniale, nous offrons une rigueur et une expertise sur laquelle nos clients s'appuient avec confiance.
Vous êtes au cœur de notre démarche.
Notre approche personnalisée et nos services sur mesure sont centrés sur vous; ils débutent par une compréhension profonde de votre famille, de vos besoins et de vos objectifs.
Ce que nous faisons
Maintenant à sa troisième génération, notre pratique a traversé les mêmes transitions que nos clients : le passage du flambeau, l'évolution des rôles et la préservation de l'acquis tout en préparant l'avenir. Cette expérience est intégrée à notre méthode de travail. Nous regroupons la gestion de placements, la planification fiscale, successorale et l'assurance dans une stratégie unifiée. Car les familles qui bâtissent un patrimoine depuis des générations méritent une équipe qui pense en termes de générations, et non de trimestres.
Comment nous le faisons
Tout commence par l'écoute. Avant de bâtir quoi que ce soit, nous prenons le temps de comprendre votre dynamique familiale et vos préoccupations. Ensuite, nous concevons un plan qui relie vos placements, votre stratégie fiscale et vos assurances en une structure cohérente. Nous communiquons régulièrement, non seulement selon l'évolution des marchés, mais surtout selon l'évolution de votre vie. Lorsque vous avez besoin d'un spécialiste, nous l'intégrons nous-mêmes à la discussion. Vous n'avez rien à coordonner : c'est notre rôle.
Comment nous gérons l'entièreté de votre patrimoine
Notre offre de services complets intègre une gestion de portefeuille rigoureuse à une planification patrimoniale exhaustive, le tout soutenu par des spécialistes chevronnés au sein de notre vaste réseau RBC.
Guides
Obtenez une meilleure perspective de votre situation financière grâce à ces guides informatifs rédigés par l'équipe des Services de bureau familial RBC.
Guide Gestion de votre patrimoine familial
Dix stratégies pour bâtir et protéger votre patrimoine familial
Guide de gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise
Dix décisions clés pour les propriétaires d’entreprise
Guide de planification successorale
Comment la planification de votre avenir — dès aujourd’hui — peut vous permettre d’atteindre tous vos objectifs successoraux
Aide-mémoire de planification financière
Liste exhaustive d’informations clés, telles que les échéances, les plafonds de cotisation et des renseignements fiscaux.
Liste de vérification de la planification de retraite
Une ressource pratique pour vous aider à profiter au maximum de votre retraite.
Guide de déclaration de revenus
Un résumé des dates à retenir et des renseignements fiscaux nécessaires pour préparer votre déclaration de revenus annuelle.